景山市经济开发区副总指挥马其鸣政绩斐然，却被景山地委突然调任林河市政法委书记。然而，去林河途中，马其鸣遭到苏紫的拦截，请求他查明自己的丈夫——出租车司机陶实死亡的真相。与此同时，黑恶势力派出杀手，欲置苏紫于死地。马其鸣一反常态，隐忍而又暧昧地悄然绕行。市公安局副局长李春江、报社记者季小菲等人异常失望和不满，却令以当地支柱企业百山集团公司董事长童百山和公安局常务副局长吴达功为代表的黑恶势力和腐败分子暗自得意。平静背后，马其鸣暗中秘密调查。面对巨大的压力、错综复杂的局面，在景山地委和林河市委的支持下，马其鸣等人彻底挫败了童百山等人的阴谋，令陶实案的真相大白于天下。马其鸣终于完成了铲除林河黑恶势力和腐败毒瘤的庄严使命。

抗战末期的东北，由李一峰领导的抗联部队秘密潜回滨江，与卡萨果夫将军率领的苏军里应外合击溃日军最后的防线，胜利收复滨江。苏军占领滨江后，李一峰接受中共东北局的指示，协助苏军控制和维护滨江的社会秩序，打击潜伏的军警宪特等反动敌对势力。国民党丁丰接任滨江警察局局长的职务，他密谋扫除共产党组织，为国民党接收滨江铺路。丁丰派手下苏莎潜伏到卡萨果夫身边担任翻译，并授意她对李一峰展开追求，希望借此获取李一峰管理滨江的一切举动，并掌握对李一峰生杀予夺的权力。在中共高级干部肖曼、抗联政委刘力、共产党人赵平等人的帮助下，李一峰与丁丰等人针锋相对、殊死较量，为维护滨江的社会秩序，捍卫滨江百姓的生命安全拼尽全力。

青年采伐人的鲁雪枝与根柱相爱，两人一起上山伐木，但遇到危险。危难之中，两人相互支持，重获安全，又增加了彼此间的爱意。民政科干部金山贪图鲁雪枝的秀美，向其示爱但被拒绝，自此便怀恨在心，对雪枝与根柱的爱情百般阻挠，不让雪枝与根柱结婚，还散布两人同居的谣言。后来，根柱也动摇了，结束了自己与雪枝的恋爱。雪枝深感失望，投河自尽，后被救上来。林业局团委书记江有林决意要替雪枝讨回公道，为年青人伸张正义。雪枝盼着江有林早日回来。

1942年5月，日寇集中兵力，对我冀中抗日根据地进行疯狂扫荡。八路军的一个排奉命留下坚持斗争。该排在掩护主力部队转移后，遭到敌人夹击。寡不敌众，被迫分散突围，排长阎志刚受重伤，在寻找组织途中，被逃难的抗日军属李大娘救下。李大娘与儿媳风霞对阎志刚细心照料。一日，敌人来李大娘家搜查，婆媳冒着生命危险掩护阎志刚。这时党组织命令阎志刚留在村里养伤，并辅助村里工作。一年后，侵略者在冀中地区的气焰越发嚣张。我军民的抗日队伍日益壮大，与敌人展开了游击战争。阎志刚带领着战士们，凭借青纱帐，到处打击敌人。敌联队长叫嚣着要活捉阎志刚。由于斗争不断胜利，阎志刚滋长了麻痹思想。一次，在完成爆炸任务后被特务跟踪，而受到很大损失。阎志刚受到领导批评后，明白要以百倍的警惕对付狡猾的敌人。冀中军民创造地道斗争，把整个冀中开辟成地下战场。敌人调集兵力，向粮食储藏地刘家营村进攻抢粮。县大队长将坚守刘家营钳制敌人兵力，配合县大队战斗的任务交给阎志刚。拂晓，敌人分三路奔赴刘家营。区小队早已布下天罗地网打击敌人。敌联队长为消灭地道里的区小队，往地道里放毒，并调来赵庄的预备队。马大队长一面要凤霞转告阎志刚，一面乘机袭击赵庄。刘家营敌人混乱地回撤。区小队乘胜追击。凤霞在完成任务后被捕，她坚强不屈。为解救凤霞，并为大兵团扫清道路，上级决定拔掉敌人在刘家营的据点。阎志刚献计，智取刘家营。冀中军民齐心合力消灭了敌人密布的岗楼，恢复与扩大了根据地，壮大了自己的武装力量，冲破了异常残酷而严重的“黎明前的黑暗”，迎接了大反攻的到来。

龙自小便醉心武术，但由于不能支付学费，只好从旁偷学。其间，巧遇一位武功高强的老叫花，并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙已经练得一身好武功，并经常路见不平，行侠仗义。其中一次，与一流氓结怨。后来，那流氓找其师父出头，怎料其师父正是龙之杀父仇人。