上世纪90年代末，工人刘全利何翠玲夫妻下岗，蹬三轮、摆报摊。他们膝下无子，几经波折收养了被遗弃女孩锦锦，开上出租车，报摊变报亭，用善良勤劳经营生活，体味幸福与烦恼，直到发现锦锦患先天性心脏病，何翠玲意外被撞成植物人。辽西农妇黄素芬来城里寻女，做环卫工人时阴差阳错遇到生女锦锦。为给锦锦和妻子治疗，刘全利扛起整个家，乐观积极，热情助人，在政府及亲朋帮助下渡过难关，也与主动来照顾他们的黄素芬擦出情感火花。昏迷几年后何翠玲苏醒，刘全利和黄素芬面临道德和情感双重考验。锦锦生父田有富承包棚户区改造工程，找黄素芬和锦锦诚心赎罪。

1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地，并一举歼灭了榆树镇守敌，解放了榆树镇。杨天柱等人，在党的教育下，在战火的洗礼中，成长为一名为民族而战的八路军优秀战士

1941年，日本横扫东南亚的阴谋昭然若揭，半壁沉陷的中国连接外界的唯一通道滇缅公路岌岌可危！蒋介石紧急召见滇军中将段仲仪，令其负责与盟国指挥层的军事协调。段仲仪积极参与缅战策划，其家儿女纷纷走上抗日战场浴血奋战，九死一生，驱逐倭寇于国门之外，谱写了一曲可歌可泣的英雄中华儿女痛击外侮，为国捐躯的壮丽篇章。

葫芦笙传承人乌和老爹让女儿阿娜乌招亲做花倮人葫芦笙传承人，阿娜乌为获得真爱远走他乡，一家人千里相思二十余载难聚首，乌和老爹的孙女乌玛索为让爷爷和姑妈阿娜乌尽释前嫌重续亲情而努力时，做着歌星梦外出闯荡的比阿乌回到花倮寨，向乌玛索求婚，致富能手阿迪也深爱着为使花倮人的生活更加和谐、幸福、美满倾心尽力的乌玛索，而他们的小伙伴阿依嫫恋着比阿乌，木果、木实又同时爱上天生丽质的阿依嫫，乌和老爹为圆旧梦，又给这几个青梅竹马的年青人的爱情设下“明碉暗堡”，错综复杂的爱情争夺战正酣，阿娜乌突然回家，一家三代人的生离死别震撼着乌玛索、比阿乌、阿迪、阿依嫫、木果、木实的内心世界，他们踏上了刻骨铭心、生死不渝的情感旅程。　　

影片剧情继续围绕失忆后的时矢展开。某日，时矢和佐相路过人气小说家的签售会，而小说家嵯峨恰巧是时矢大学时代的恋人。与此同时，某经济评论家被发现死亡。但奇怪的是，在尸体的口中发现了一张纸，纸上写有 “第一凶手是河上彦斋 ”的字样。河上彦斋是江户末期在京都进行刺杀活动的四名武士组成的 “幕末四大刽子手”之一。几天后，类似的案件再次发生，死者口中仍然发现了手写纸条。调查案件之时，时矢的脑海中经常出现自己身为侦探的画面，而在死者口中发现的纸条，也被证实字迹与时矢完全一致。更加匪夷所思的是，连环杀人案的一切居然与时矢大学时所写的侦探小说一模一样，时矢在查案的同时也开始寻找自己丢失的记忆。