曾被布鲁斯第一部吉姆凯瑞饰好一顿整蛊的新闻主播伊万巴克斯特斯蒂夫卡莱尔饰如今是好运滚滚而来——刚刚在台里风光之后，又被选举成为了代表本州的一名新国会议员。为了便于工作，于是，伊万巴克斯特举家搬到了美国的政治中心华盛顿。可好日子没过多久，那个爱偷懒儿的黑人上帝摩根弗里曼饰在教育好曾经胡闹不已的布鲁斯之后又找上了伊万的门。 这一次，黑人上帝又想“开小差儿”。而新一届“代理天神”的重任则落在了这位新晋议员的肩上。黑人上帝此次留下的任务显然比曾经布鲁斯“挥霍天神的魔力”要严重得多。上帝告诉倒霉的伊万，圣经中记载的大洪水即将再次到来，包括人类在内的所有物种都将面临再次灭顶的考验。于是，“新上帝”伊万的任务就是，要在大洪水到来之前，赶紧修建一艘同样只有在圣经中才能读到的“诺亚方舟”，并将所有动物包括人类，之中都选取一雄一雌带上方舟。显然，一直都中规中矩地过日子的伊万此有些不屑一顾。他甚至怀疑这个满口天书的黑老头是个从疯人院跑出来的疯子……

香港某个国际伪钞集团重要分子宋子豪（狄龙 饰）和Mark（周润发 饰）情同手足，某次宋子豪带手下谭成（李子雄 饰）去台北交易时被其出卖受枪伤被捕入狱，为替好兄弟报仇，Mark孤身赴台，结果被人打成瘸子，江湖地位自此一落千丈，而宋子豪的父亲也在不久丧命。 一向视宋子豪为偶像的宋子杰（张国荣 饰）得知哥哥的真实身份后，对黑社会及他恨之入骨，立誓利用警察身份将黑帮势力斩草除根，宋子豪出狱后不顾苦等他想重创辉煌的Mark的劝阻，决心弃暗投明，无奈得不到宋子杰的谅解。而此时已成帮会老大的谭成欲找宋子豪再合作，遭拒绝后放言会害宋子杰，被逼走投无路，宋子豪决定再与Mark连手共抗强敌。

一九四一年，日本人占领上海，并全面展开对中国的侵略，中国人的苦难也更为加剧。中日战事多起，日本人将掳获的中国人一批批的往俘虏营送，而俘虏营内的每一人既代表着一个个中国家庭濒临破碎、生离死别、骨肉流离。在这苦难的岁月中，中国人民流离失所，但其意志仍坚强，因为他们相信胜利最后会属于他们的。 ...

西魏年间乱世混战，大批平民在战乱中沦为奴隶，命如草芥。奴籍少女楚乔被送入人猎场供贵族娱乐射杀，幸得西凉世子燕洵暗中相救。随后她被带进权倾朝野的门阀宇文家，目睹兄姐相继惨死，立誓要带妹妹逃出牢笼。楚乔受到开明贵族宇文玥关注，被迫接受严厉训练的同时，更与燕洵结下深厚友谊。西魏门阀争斗，燕洵一家被屠，深陷绝境，楚乔与他生死相守并力助他逃脱困局。然而回到西凉后，燕洵野心膨胀，不惜以满城百姓的性命为代价割据称雄。楚乔在绝望中与燕洵分道扬镳，并与力求“天下一统、释奴止戈“的宇文玥并肩作战，粉碎了燕洵的复仇计划，成为心怀苍生的巾帼将军。权臣宇文泰也在良臣劝谏下释放奴隶，荼毒数百年的掠民为奴的暴政至此解冻。

1949年春，由于叛徒的出卖，中共重庆地下党组织瘫痪，共产党员宋怀珍（宋春丽饰）奉命赴渝恢复地下工作。宋怀珍一现身便被保密局的王新民抓住，却因此与失散多年的儿子时任保密局局行动队队长的林孝成（孙逊饰）相认，宋怀珍获救并成功接近敌人内部。