神勇干探陈家驹将远赴大陆，化身囚犯打入国际军火毒品走私集团的内部。在大陆美女公安杨建华的帮助下，家驹顺利接他们越狱后，豹强主张到家驹随口编出来的家乡躲避，幸得杨建华提前安排，才没有漏出马脚，杨建华自称家驹妹妹，与他们同行。他们来到香港见到了集团的老大猜霸，顺利成为集团的一员。猜霸带着手下前往吉隆坡营救被绑架的妻子，遇到了家驹的女友阿美。阿美的举动引起了集团成员的怀疑，连场大战一触即发！

1961年9月20日清晨。深圳边防检查站发生一桩可疑案件。检查员从一个老太婆的手提包里，搜出伪装成香烟、糖果的雷管和炸药。但她却一口咬定，这手提包不是她的。此时，在候车室又发现一个无主的手提包，里面有玩具小汽车等物，与老太婆供认的情况完全相符，这可能是特务在旅途中掉换了她的手提包，利用她把爆炸品带进来。当事情暴露后，特务又畏罪地丢掉手提包，以割断调查线索。但谁是丢手提包的特务呢?公安人员李明刚等，根据玩具小汽车进口上税税单存根这一线索，在群众的协助下，经过了缜密的侦察，终于查明工厂老工人林德祥的侄子林永贵，就是换取老太婆手提包的特务。李明刚掌握了确凿的证据，果断地突审林永贵，使林永贵伏罪交待。林永贵的任务，是通过林德祥接近电厂、物色发展对象，在国庆前夕爆炸发电厂。李明刚将计就计，要他写信给香港特务机关；称：已找好象，请派人来审查。不久，我边防发现有人偷渡。同时，林永贵也接到电话：命他和发展对象到百货公司接头。李明刚扮成电厂工人与林永贵到接头处等待。因林不够沉着露出破绽，为暗中前来审查的女特务徐英察觉。徐英悄悄到何老师家，向何的世侄——潜入特务钱家仁汇报情况。钱怕事情暴露，决定放弃林永贵，改变爆破目标。他抢先至藏放炸弹地点拿走炸弹，并故意留下一个，以麻痹我公安人员。李明刚审讯完偷渡犯，发现炸弹被人取走一个，偷渡犯也未打过电话，据此判明，还有更凶恶、更狡猾的敌人尚未归案。他又根据何家保姆提供的重要情况，断定钱家仁、徐英企图利用何老师外甥女一某变电站女技术员小蔡，爆炸变电站。钱家仁知道小蔡是无线电的业余爱好者，答应送给她一个万能表。为了保卫国庆安全，控制炸弹，李明刚争取到何老师帮助。这时钱家仁突然归来，准备拿取炸弹，但钱见有生人，不敢行动，徐英又来暗示将有群众前来检查白蚁，更使他惊慌。李明刚故意避开，留下空隙。钱遂乘机从厕所水箱中取出炸弹装入万能表，赠予小蔡。蔡深感他关怀自己的学习，回到变电站正欲打开欣赏，李明刚及时赶来将炸弹排除。小蔡始知为敌特利用，悔恨不已。这时徐英被捕。钱家仁虽潜水藏在开往澳门的渡船的舵下，也逃不脱李明刚锐敏的眼睛。这个阴险恶毒的美蒋特务终于落网。敌特的罪恶阴谋又一次被我彻底粉碎。

宦官专权的明朝末年，东厂曹少钦（甄子丹）假造圣旨杀害了忠良杨宇轩，并想斩草除根杀死其后代。侠女邱莫言（林青霞）、江湖义士贺虎等人冒死救出忠良后代后，逃至边关沙漠里的龙门客栈，与杨宇轩部下周淮安（梁家辉）会合。龙门客栈实则黑店，老板娘金镶玉（张曼玉）利用乱世，以美貌和风骚作诱饵杀人越货聚敛钱财，但她却为英俊潇洒的周淮安动了真心。为了摸清潜藏于龙门客栈中的出关暗道，周淮安将计就计，答应与金镶玉成亲。 洞房花烛夜，楼上的周淮安与金镶玉各怀心事暗中较劲，楼下的邱莫言、贺虎等人也与东厂一众“走狗”展开了明争暗斗，战事一触即发。

天上伏虎罗汉（周星驰）与众仙打赌，称在凡间会令三名凡人于一定时限内为他人作出牺牲，否则他愿再受轮回之苦。伏虎罗汉化身和尚济公来到人间，边游戏人间边普渡为生的间隙，他选中被老天所罚的九世乞丐（黄秋生）、遭男人欺女人辱的妓女（张曼玉）、杀人如麻的大盗（黄志强）为实验品。 凭借鬼马机智巧妙安排一番后，济公与三人建立了良好的关系，而最终，九世乞丐与大盗被济公感化作出为他人牺牲之举，妓女更是一往情深爱上他，令他开始为是否自动放弃神仙身份留在凡间而烦恼。

政局腐败民不聊生的晚清末年，宋查理（姜文）凭借其在美国所获先进知识与孙中山（赵文瑄）合力，企图推翻满清。 其后，宋查理留学美国的各具风情的三个女儿学成归国，老大宋霭龄（杨紫琼）下嫁商人孔祥熙（牛振华），老二宋庆龄（张曼玉）不顾父亲反对追随了革命者孙中山，老三宋美龄（邬君梅）则在先是革命者后是叛国者的蒋介石（吴兴国）的狂烈追求下成为其妇，三人的命运开始在动荡不安的政局中随着对其时的中国最重要的三个男人的命运沉浮。