1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。

刑警队长周国勤生日的当天，新沧市发生了一起杀人案，死者正是刚刚与周国勤秘密接头试图揭发开发区副区长徐中路的房地产公司老总肖海运。　　周国勤接到电话，肖海运的好友李通要求与周国勤秘密见面，为查明真相周国勤决定孤身前往，周的反常行为令年轻刑警卢杨心生疑惑……　　李通与周会面交给周一份重要的证据...

本剧讲述了凌波市烟草专卖局的林育新、宋立军等稽查员正气凛然、成功打击制售假烟犯罪活动的故事。林育新刚刚上任，就遇到了两起与制造假烟有关的案件，其中一起与好友陈剑锋有关，另外一起案件的犯罪嫌疑人顾德海和阿根二人在被包围的情况下弃车逃跑，来到了燕尾村准备重操旧业。陈剑锋为了引开林育新的注意，有意安排陈亚鑫向他举报造假窝点。林育新和宋立军赶往造假窝点时，却被村主任安排的村民围困。回到市里的林育新请乐怀祁帮忙调去双溪县烟草局，乐怀祁建议林育新担任双溪工作组的副组长。林育新来到双溪县之后接到举报电话，便去拦截造假车辆，但因种种原因让嫌疑人再次逃脱。

吉安市发现人民币假钞，严重破坏和影响了金融秩序，对吉安市的经济发展造成了重大影响，假币经鉴定系国外最新研制的假钞模版，公安局长张志清下令立即成立专案组，并在征得市委的同意后将行动命名为“铁腕行动”，限时查处并收缴模版。大案队队长杜雄飞带领李勇、黄燕等干警与廖斌内应外合，与犯罪分子张大力、顾宝森等斗智斗勇，经过层层抽丝剥茧，最终成功侦破了震惊一时的制售假币案，维护了吉安市的金融秩序和老百姓的安居生活。

1937年，“七七事变”后，八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线，激战平型关、获得嘉奖；而国军失利遭批评，周治国不服郑川。战乱中，郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇，在黎英帮助下，独立团突袭机场，支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关，太原沦陷……