1939年冬，日军进攻巴山县城，国民党警卫营营长李昌鹏奉命抵挡，掩护大部队撤离，农村妇女武喜春差点遭到日军强奸，幸得李昌鹏相救。警卫营在抗击日军中，几乎全军覆没，李昌鹏灰心丧气，武喜春带来巴山游击队从后方袭击日军，救出李昌鹏。为了掩护武喜春的家人撤离，巴山游击队队长朱山坡在战斗中牺牲，武喜春断发起誓要和日军作战到底。武喜春在战斗中，一点一点把抗日队伍发展壮大，成立了猎豹抗日支队，她和李昌鹏带领游击队对日军进行了一次次致命的打击，谱写了可歌可泣的民族抗战史诗。

沭阳县马厂镇有一群铁匠手工制造步枪，新四军派出抗大毕业的江红缨去组织铁工会，为新四军造枪。马厂的地理位置很特殊，离最近的日军据点只有六公里，而且国军、土匪、恶霸各种势力错综复杂，为了保卫铁工会，江红缨还组织了一支武装力量——铁卫队，一边组织生产，一边和敌对势力斗争。马厂的铁匠们在铁工会的领导下，采用手工方式分散生产，没有固定的厂房、设备和工人，却生产出质量不次于三八大盖的“马厂造”七九式步枪，被日军引为心头大患，沭阳县守备司令山口用各种手段进行反复破坏、扫荡，一度占领了马厂，而江红缨、崔铁飞领着铁卫队跟鬼子打游击，经过多方较量，付出了重大的牺牲，终于将日军赶出了马厂。 截止到抗战胜利，“马厂造”七九步枪生产了七千多枝，在各个根据地的兵工厂中名列第二，为抗战做出了重大的贡献。

国共两军抓住战机，在云山岭夹击日军一部。大战在即，国军一零三师副官马锐（刘家良饰）趁师长疗伤之际，勾结日军，策动全师投敌。战局陡然突变。三十名军官自称铁拳，决定兵谏、除掉叛徒。机要员宋青（陈丽娜饰）错把一份密电转交给马锐，致使风声泄露，二十八人惨遭杀害，两名铁拳下落不明。

滨海市禁毒大队突然收到失去联系近两年的“卧底”宋名扬发出的线报。宋名扬竟还活着？！公安局长刘子昂拍案而起，警方立即在交易地点布控。狡猾的敌人步步为营，但终究敌不过化名“楚卡”的宋名扬，毒品交易按原计划进行，大毒枭浮出水面，他做梦也没有想到“楚卡”竟是警方卧底……

1938年，皖南白龙湖畔徽州县城。城外枪炮隆隆，满城人心惶惶。日本兵即将进城。当地知名徽商曾老太爷府上却我行我素地张灯结彩，搭台唱戏，为曾老爷子祝寿。并将双凤楼宅门洞开，让街坊邻里无论尊卑都可上席吃酒听戏。曾家少爷曾玉雪一直暗恋季班主的女儿——黄梅戏班大青衣季素（何琳 饰），演出期间，约季素去后院拿赏银，想趁机图谋不轨，不料被曾家侍女茶花撞破，季素得以脱身，茶花却在推搡之际不慎坠楼身亡。