这是一卷九州大陆的鸿篇史诗，群雄并立，为了各自的信仰和野心征战沙场、智斗庙堂。纷争之间，黑暗力量蠢蠢欲动，世人呼唤着英雄。少年吕归尘、羽然、姬野被命运推上乱世的舞台中心，微末的人携手共战，创造出伟大的历史，友情和爱情亦在乱世中萌芽生长。经历了阴谋、背叛、欲望、战争、提刀四顾，当年的誓言犹在耳边，一腔热血也从未冷却。

二十世纪八十年代，革命老区观风寨雷家畲族青年雷恒水因家境贫穷，只身前往梅花渡谋生。后误打误撞结识了林月仙，而后在当地各级政府和扶贫工作组的扶持下，他找到了脱贫门路，做起了红膏蟳养殖，掘得第一桶金。又在扶贫工作员海妹的帮助下接受了投资大技术要求高的黄花鱼育苗项目，并又获得了成功。但观风寨长期的贫困让雷恒水认识到，共同富裕才是真正的出路。他冲破重重阻力、历经种种困难，成立了以村民股东为主体的集体企业，同时联合台湾畲族女商人创办海峡两岸生鲜食品公司，终于带领畲汉群众脱贫致富。

武工队队长梁湘和别动队队长洪越，联合行动，配合默契，在极端困难的情况下，与敌人展开殊死搏斗。凶残狡猾的鬼子司令川野三郎施展了多种阴谋诡计，妄图拆散武工队和别动队的联合。梁湘和洪越沉着应对，派人打入敌人内部，除掉了内奸，粉碎了川野三郎的阴谋。电磁专家巩锋失踪，原来是被鬼子劫持，并将被转移到国外。武工队和别动队与鬼子斗智斗勇，洪越带手下深入虎穴，查清了事情的来龙去脉，挖出了通敌叛国的江处长，捣毁了鬼子的秘密情报基地。被救出的巩锋看到我抗日武装奋不顾身的斗争精神，看到他们为百姓舍生忘死的行动，深受感动，义无反顾地走进了抗日队伍。梁队长和洪队长与战友们继续奋战在抗击日寇的前线。

1948年6月的平西，已经被中国共产党解放，成为东北地区的一个重要兵站。但是由于第二次世界大战的历史沿革，平西名义上还是一个国际共管城市。所以，在这座有着远东色彩的北方都市中，同时存在着中共军事管理委员会、苏军联络处、美军驻华观察站等多方力量。1948年的6月，国共两党的上百万大军都在频繁地调动着。但是，平西还在表面的平静中。随着一纸命令的到达，这种短暂的平静很快被打破了。

抗战胜利，劫后余生的江城一片欢欣鼓舞的景象，而一小股残暴的日军却在密令之下准备炸毁江城大桥。我党地下工作者杜康与时任军统局少将主任的爆破专家万汉源联手捍卫了江城大桥。然而，新中国成立后，江城却依旧潜藏着危机，一场绝杀密令下的殊死暗战也就此拉开序幕。剧中重点塑造了万汉源、王长泰、何丽、李水莲等几个贯穿人物的立体性格和复杂感情。万汉源身为国民党军统特务高级指挥，却在解放前夕隐姓埋名藏进共产党的监狱，一个“一仆不事二主”的人，在红与黑之间做着灵与肉的抉择。