武工队队长梁湘和别动队队长洪越，联合行动，配合默契，在极端困难的情况下，与敌人展开殊死搏斗。凶残狡猾的鬼子司令川野三郎施展了多种阴谋诡计，妄图拆散武工队和别动队的联合。梁湘和洪越沉着应对，派人打入敌人内部，除掉了内奸，粉碎了川野三郎的阴谋。电磁专家巩锋失踪，原来是被鬼子劫持，并将被转移到国外。武工队和别动队与鬼子斗智斗勇，洪越带手下深入虎穴，查清了事情的来龙去脉，挖出了通敌叛国的江处长，捣毁了鬼子的秘密情报基地。被救出的巩锋看到我抗日武装奋不顾身的斗争精神，看到他们为百姓舍生忘死的行动，深受感动，义无反顾地走进了抗日队伍。梁队长和洪队长与战友们继续奋战在抗击日寇的前线。

抗日战争中期，江南的一个小镇——灵湖镇的桃花巷内，主人翁任旭堂出身于一个中医世家，虽然年纪轻，但从小在他父亲的熏陶下，颇懂医理。他为人聪明能干，办事精明，但又心地善良，生就一副乐天派的性格，好开玩笑，爱说俏皮话，所以引起非议。任旭堂为同一条巷的丁家小姐打抱不平，也为了归还给父亲办丧事而欠下的高利贷债务，到丁家去当了一个挂名的“入赘女婿”。任旭堂为治疗当地流传的一种从日本军营里传出来的瘟疫，发明了“三才九天汤”这一药方；通过和日本军部的特务、镇上保安团团长的斗争，终于用他的人品、才干，得到了人们的认可。