- 我国某沿海小城渤北，是几家重点军工单位的所在地。历来是境外间谍组织电视剧《天敌》窥伺的目标。 一天，渔船打捞上一个生命垂危的年轻人，在他身上藏着带有我军工机密的电脑芯片。立刻引起安全机关的高度重视，侦查二处处长粟丹来领侦查员温暖，段军等人展开调查。可当年轻人被救醒后，却因为头部遭到剧烈撞击而失忆了。与此同时，在医院附近出现了境外间谍人员的身影，不时寻找时机企图对年轻人灭口。 粟丹在调查中发现，年轻人身上的秘密似乎与近期将在渤北进行的导弹试验计划有关，而他背后似乎潜藏着一个更庞大的间谍组织。为了引蛇出洞，上级领导粟丹在敌人一次灭口行动中，故意留出口子让年轻人(代号艾迪生)逃走，而暗中则一直对他进行监控和保护。 艾迪生为了证明自己的身份，凭着脑海中残存的记忆碎片，开始了一场寻找的旅程。可每每当他发现新的线索，随即就会被暗中掐断，让他坠入更大的危险之中。而一次次的暗中交锋，也让幕后敌人的面孔越来越清晰，一个代号“左手”的神秘间谍组织渐渐浮出水面。 几经艰险，艾迪生落入左手的圈套。为了套出他脑子里的情报，左手对他使用了危险性很高的催眠术，这让艾迪生回忆起更多。在我安全机关的暗中协助下，艾迪生再次从左手的情报站中脱出。而一次意外的撞击更让他找回全部记忆！ ——原来，艾迪生是省安全厅直接指挥的卧底人员，目的就是以情报贩子的身份打入左手组织内部，了解他们针对导弹试验的全部行动计划，进而引出幕后首脑，一举摧毁该组织。 但就在他渐渐取得左手信任时，其中的一名成员“中指”对他起了疑心，暗下杀手，才导致艾迪生坠海失忆。 清醒后的艾迪生马上与组织取得联系，利用自己目前的含糊身份再次潜回敌人的巢穴。先用反间计让左手自我清除了中指。进而取得了首脑无名指的信任。最终与粟丹里应外合，将间谍组织一网打尽，保证了导弹试验计划的正常实施，再次铸就了国安战士的荣誉！
- 二十世纪初年，素有“无平地沃土之饶，无水泉灌溉之益”的山西祁县，这里的乡民只有靠垦种上岭下坂活命。可是，三年一次大灾害后又赶上连续三年大旱，天天有人成为饿殍，民不聊生。于是，男人们背起简单的行囊，听着女人们合着血泪唱的《走西口》踏上了走西口的道路。故土难离也得离，心爱的女人难舍难分也得舍也得分，生活中充满了多少无奈和辛酸！ 祁县田家大院，祖上是靠走西口在口外发了财，回家乡置了产业的大户人家。到了田耀祖这一代，他吃喝玩乐，更爱豪赌。就在田家为小少爷田青举行抓周庆典之际，田耀祖却把家产连同自己的老婆淑贞一同输掉了。田老太太被气死，田耀祖被逼无奈之下走了西口。 少奶奶淑贞幸得此前被她所救的革命党人、兴中会会员徐木匠挺身相救，才免于受到赢家夏三的污辱。淑贞为了养活儿子田青，将九岁的女儿丹丹给了梁家当童养媳。十年后，田青成了放羊娃。从事革命活动回来后的徐木匠巧遇田青，并出钱供田青上了私塾，并教了他一身武艺。徐木匠一边从事革命活动，一边接济淑贞和田青母子艰难度日。淑贞感念徐木匠当年的相救和接济，对徐木匠磊落的为人也心生敬佩，渐渐对徐木匠产生了爱慕之情。此事被田青发现，淑贞意欲自尽。是丹丹对田青讲了事情的原委，田青才了解了他的身世。 时逢大旱，田青决定带着姐夫梁满囤去走西口。路上被土匪刘一刀裹胁上黑土崖土匪窝。刘一刀为笼络田青让他当了三当家并将肉票豆花赏给他为妻。因此引起了二当家的嫉恨。一次，刘一刀领全伙下山作案，田青乘机领着豆花、满囤、和“肉票们”逃出匪窟。二当家栽赃陷害田青，说田青放火烧了黑土崖，杀害了风摆柳，招致刘一刀的刻骨仇恨和追杀。田青等历尽艰辛到了包头，不料“肉票”之一裘老板却指认田青是匪首，被官府判斩。豆花也因有失身之嫌被未婚夫家赶出。
- 鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。
