影片讲述邱意浓饰演的美艳女医生误入诡宅后遇到的一系列灵异案件，晶女郎和民国恐怖元素双重 buff叠加，看点十足。

肖潇恢复了记忆，想起了自己的身份，原来他与大开是为了找到自己父亲的下落才进入远航公司。 老爷子让他到成都办一件事，成功后会告诉他父亲的下落。大开决定与肖潇一起前往。在肖潇与大开进入南安科技偷窃钥匙的过程中，还是被张天扬抓住了。经过谈判，张天扬放走了大开，给肖潇注射药物。张天扬让肖潇回远航去偷程老爷子手里的密码箱。想起真相之后的肖潇与大开重新结成了联盟。为了帮肖潇拿到解药，大家返回南安集团，与张天扬进行争斗。 程昱辉到成都找张天扬谈判，张天扬扣押了程昱辉。张天扬见肖潇，肖潇在解药和韩素娥之间选择了释放韩素娥。韩素娥说出肖潇的父亲还活着。张天扬拖着韩素娥来到悬崖边，韩素娥趁其不备将张天扬推下了悬崖

清朝初年，皇上听信谗言毁观灭道，崂山太清宫岌岌可危。崂山学子华南轩毅然舍弃探花功名，出家奉道，与避居崂山的乐师倩娘、御医陈秉三、文豪蒲先生等人组成正义力量，全力保护崂山道家。他们的大义最终感动朝野，华南轩被敇封主持崂山道教。崂山恶绅迟耀祖欲霸占太清宫为已有，华南轩等人与迟耀祖斗智斗勇。当瘟疫袭扰崂山，迟耀祖把持药材，大发国难财，并欲借此机会买下太清宫。华南轩等人救治病人，研制解药，以道家的善举，解救受难民众，惩治了迟耀祖。倭寇侵袭崂山，迟耀祖引狼入室，勾结倭寇欲打垮华南轩。华南轩等人为民族大义赴汤蹈火，奋勇搏杀，保卫了家园的安全。迟耀祖因卖国求荣被处死。

郑帅和于四福、白航三人虽性格迥异，却志趣相投。他们为成立理想中的军迷俱乐部四处招贤纳士，却被出身贫寒的黄俊龙再三拒绝，甚至当众揭短。恼羞成怒下，郑帅和黄俊龙大打出手，老死不相往来。郑帅犯下大错，被父亲郑儒同强制安排到军营当兵。他和于四福、白航大闹武装部，正疲于应对同样是新兵的“毒舌”蒋小资和“金算盘"马贤林时，宿敌黄俊龙偏偏又出现在这里，顿时武装部大院一片喧嚣。从新兵登记开始，这几个欢喜冤家就彻底结下了梁子，随即搞出了无数令人啼笑皆非的荒唐事。在经历了温指导员、江参谋、康班长、姚排、牛副队长等人的点拨和打磨后，他们逐渐磨去了浮躁，精进了技艺，完善了人格，最终成长为武警战士。

“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救安娜。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把安娜从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把安娜从东北的中苏边境送出，可日军提前封锁边境，于是文龙改变计划，决定把安娜送到关内，安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送安娜的过程中，文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施，发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证，胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。