少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服，却在路上被误认做贼，被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺，误会沈少爷另有新欢，大吵起来。求实到上海找周莺，大家聚在一起，终于误会得以消释，两对恋人重归于好。

余梅枝被穆省三紧追不舍，却一直不答应与其结婚。一次余小姐的上司吉先生给她介绍了作家方正雄，方与余一见钟情，不断托吉先生替他说媒。余梅枝处于矛盾犹豫之中，为了不得替上司，余答应与方交往。女演员欧阳明珠对方正雄也颇有好感。由方正雄导演，欧阳主演的影片《三女一友》大获成功。由于余梅枝长相颇像方正雄的亡妻，方时时把余的一举世闻名一动与亡妻作比较，让余感到自己只是一个