吕菁生长在一个黑社会的家庭，父亲吕龙在江湖上甚至有地位，大哥娶妻生子，然而风流成性，二哥义火爆，幸好二嫂为人冷静机智，常从旁协助，三哥勇娶了一个日本女郎做妻子，鸡同鸭讲，常产生笑话。此外，吕菁还有一个四姐莺泼辣冲动，与父亲的妾侍兰姨及其女儿常生磨擦。而母亲与兰姨的关系良好。吕菁一直在英国读法律，结识石子傲，很快就堕入爱河。结婚后决定回港渡蜜月，也因为她这次回来，为吕家带来一场浩劫。一天晚上，当吕龙和两个儿子一起欣赏京戏时，杀手掩至，戏院内发生剧战，二哥，三哥护着父亲撤退，结果中伏，三哥和父亲当场丧命，二哥亦身受重伤。与此同时，大哥与情妇偷欢时遇害……

某公司经理曹老大，曾是黑社会的老大。他金盆洗手后，也希望自己的三个义子阿修、阿泰、阿伟做守法之人。但是阿泰也一心想重操曹老大以前的黑道生意，一天当曹老大在看完戏的回家途中，阿泰收买司机阿标，派杀手将曹老大杀掉。阿修和阿伟得知后，决定为义父报仇，他们经过调查，认定是阿泰所为。于是他们在曹老大的管事、助手马公的帮助下，经过一场激战，终于剪除了阿泰。

邪姬(邱月清)等待了五百年, 希望在七星魔女(俗名彩衣)长大时, 二魔合而为一, 打开魔门, 统领人间。 微波派掌门白眉师太为打破邪姬之计划, 遂抢走彩衣, 收为门下。 彩衣(周慧敏)在十八岁时, 白眉将她嫁予阳年阳月阳日出生之廖震(倪震), 希望籍此消除彩衣之魔性, 并令邪姬之计划落空。 岂料震在成亲日离家出走, 上山求仙学道, 并成为传真派门下。 传真掌门丘处南(冯淬帆)与大弟子邓天光(楼南光)分别对微波弟子敏儿(张敏)及燕(司马燕)十分倾慕, 常借故亲近, 弄出连场笑话。震虽多次与彩衣相遇, 渐生情意, 却互不知身份。 及至敏儿认出震, 希望与丘相议二人之婚事, 正当丘诸多留难之际, 邪姬突然杀到…

30年代，青年郭振华从内地到香港谋生，在招工时被骗子骗走所有财物。当地黑帮老大白金荣和段一虎谈判失败后发生火并，郭振华无意中救白出险，白死前将老大之位误传给他。成了老大的郭振华在军师张海的帮助下改建夜总会，做正行生意。段一虎要占一半股金，何探长请郭振华随时报告段一虎和张海的情况。黑白两道都来插手。郭振华在歌女杨露明的帮助下，凭借坦诚之心和一身绝技，在黑帮和上流社会中从容周旋，化险为夷。