上世纪二十年代，中国处于军阀混战时期，西南军阀派系之间的割据争端尤为严重。靳非鱼是韩军大将，与燕军交战时身受重伤，被女医燕清澄所救，两人相恋，但非鱼不知清澄就是燕督军的女儿。之后非鱼奉命替义父韩中天参加燕军举行的比武招亲，赢娶燕督军的千金，却发现千金就是他朝思暮想的爱人……

月牙是乌善族人，她被王爷收养了十年。就在她与王爷之子逸辰成亲之时，军费紧张，王爷叫士兵寻找金矿，结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被点燃。她来到百雀谷做卧底。开始月牙经历了重重磨难，终于得到了信任。当她被乌玛害时，乌沙救了她，原来当年就是乌沙放了她。乌沙早原来爱上月牙。珍珠得了瘟疫，月牙为她熬药。后来大祭司也得了瘟疫了，月牙为她熬药，于是乌玛下药陷害月牙。月牙被关进了地窖。后来所有族人都得了瘟疫，月牙拼死拼活的救他们，自己累倒了。这是乌沙知道了真相，急忙救了月牙，当他要惩罚乌玛时，乌玛说她爱乌沙，她不想让月牙抢走乌沙。月牙叫乌沙放了乌玛。于是乌沙提议立月牙为圣女。（圣女要嫁给首领乌沙），在新婚之夜，月牙带着圣物跑了。乌沙愧对族人割脉自尽。但月牙知道王爷要攻打百雀谷后，及时出现，交出圣物，替乌沙包扎伤口，此时月牙已经爱上了乌沙。但却把军队引来。逸辰和乌沙要决斗。月牙面对两个所爱之人，左右为难。这时逸辰刺向乌沙，月牙替他挡了一剑，月牙叫逸辰放了乌沙，叫乌沙交出金矿为国尽力。最后月牙死了，所有人都伤心欲绝。大家呼喊着月牙，月牙终于被唤醒了。月牙和乌沙在一起了，逸辰默默祝福他们。后来月牙有了两个孩子，生活美满。

故事讲述了摄影师胡杨为了扩大经营，找到一位艺术商人开了家高端工作室，但条件是必须让时尚美食女主播夏天答应与艺术商人签约。于是，胡杨开始接近夏天，两人渐生情愫。没想到，夏天的追求者徐金宝从中捣乱，让他们一路窘迫，并揭穿了胡杨的骗局。夏天伤心地回到家乡新疆，没想到在新疆两人再次偶遇并相爱……

一九一零年，广州城举足轻重的两户人家就此消失，欧震天和马天放就此消失。混乱中，欧家姐妹就此失散。 　　原工部侍郎季博康衣锦还乡，他整顿了欧震天原有的资产，创建了“广元行”。 　　广元行的一场劫匪案引出了十六年前三家人的江湖恩怨。侦探司徒雪和天泰商行马若岚在这场案子中终于认出彼此就是失散多年的欧家姐妹。 　　马天放十六年前的军火案，欧家十六年前的家破人亡，“沈姑婆”“刀疤刘”的意外身亡等谜底渐渐被揭开。 　　三个家族，两代人的爱恨纠葛，一场围绕“十六年前爱情”展开的家族恩怨，当一切事情终归平淡后，有情人终成眷属，司徒雪与季岳、陈尘与季峰，若岚和少马爷最终走在一起。

该片以民国时期为背景，讲述了吴岱融和陈牧扬饰演的一对父子和杨净如饰演的年轻女子之间一段错综复杂的感情纠葛。