1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进 饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩，他通过种种表面现象，发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全，他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。

1934年秋，左倾错误使第五次反围剿失败，红军主力被迫撤出江西根据地，开始两万五千里长征。敌人向中央根据地扑来，陈毅（刘锡田 饰）因受伤没跟随主力部队，和留下的同志一起上山打游击。此时，地下党组织遭到破坏，他们与党中央完全断了联系。战士们在恶劣的环境下情绪低落，陈毅始终充满信心，并鼓励战士们，终于度过了三年，保存了革命火种。日本侵略东北，蒋介石的卖国政策使陈毅十分气愤。在山林中高举抗日大旗，发动群众，进行不懈斗争……

根据广东英德县“马口事件”编写。 粤北美丽的群山，英德县的马口，驻扎着一支民警部队。一天傍晚，附近一个造纸厂突然失火，民警们在队长的率领下，立即赶赴失火现场。到了现场，他们毫不犹豫地冲入火海，分头灭火和搬运物资设备。大火眼看就要给扑灭了，正当民警们冒险抢救最后一桶柴油时，油桶因受热、膨胀而冒烟，一位共青团员想把油桶推到水沟去，却不想油桶突然爆炸，一部分民警陷入烈焰之中。县委杨书记赶到现场，组织灭火救人并把伤员送往医院。全县人民在县委的号召下，紧急行动起来，人们争相涌向医院，争着为英雄献血，抢救英雄们的生命。

1934年秋，由于左倾机会主义路线的错误，第五次反围剿失败了，红军主力被迫撤出江西根据地，开始了两万五千里长征。陈毅同志因腿部受伤，没跟随主力撤离，和留下的同志一起上山打游击。

主要讲述解放初期，一名代号209的特务被边防军捕获，为将敌特组织一网打尽，公安人员王练冒名209，按地点先后与特务接头，并与八姑以假夫妻身份活动。