一群猴子在山上玩耍，领头的大猴子看见空中挂着一个圆圆的月亮，就想把它摘下来。大猴子一声唿哨，一群猴子就跟着它跑到一个最高的山峰。它们一个叠一个搭成一座“猴梯”，最小的猴子爬上顶端去摘月亮，它拼命往前抓，“猴梯”摇摇晃晃失去平衡，从山顶上摔下来，有的落在树上，有的掉进草丛，有的跌入水中。月亮没有摘到，大家垂头丧气。两只小猴在崖边东张西望，无意中看见下面水潭里也有一个月亮。大猴子十分高兴，一声唿哨，把群猴集合起来。因为山崖离水面太高，猴子们只好一个拉着另一个的脚，拉成一长串，挂到水面。它们还找来了葫芦瓢，传到最下面那只小猴。它盛了一瓢水就把“月亮”捞在瓢中。大家兴高采烈，围着“月亮”跳舞。一只贪心的小猴抢走“月亮”，于是你争我夺，把一瓢水泼在地上，“月亮”没有了。抬头一看，月亮依旧挂在空中。大家面面相觑，困惑不解。

传说葫芦山里关着蝎子精和蛇精。一只穿山甲不小心打穿了山洞，两个妖精逃了出来。老汉在穿山甲的指引下，得到了宝葫芦籽，种出了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个大葫芦。宝葫芦成熟落地成为小男孩，各具异能。他们一个接一个迫不及待地去与妖精拼斗，却一一被妖精抓住弱点，各个击破。最终7个葫芦娃齐心协力与妖精展开殊死拼搏，并打败妖精，把他们收进宝葫芦里。来源

小熊猫跟爷爷学做木匠活，刚学了个皮毛，就按捺不住想出去当木匠，爷爷劝阻，哪知一个不留神，它已开着摩托车潇洒地出发了，结果闹了不少笑话。长颈鹿妈妈和孩子们吃饭时，发现餐桌坏了，正商量着去找熊猫爷爷来修，小熊猫哼着歌赶来接下活，结果修是修平了，高桌也变成矮桌了。大象伯伯的洗澡桶有个漏洞，小熊猫修来修去，修成一堆木块。更好玩的是，它帮小猴们修装有桃子的箱子时，把自己装在了里面。小熊猫离成为一个合格的木匠，还差得远呢！

根据白桦短篇小说《一个无铃的马帮》改编。 本片着力描写了新中国建立初期边境地区的复杂局面，以及边防军指战员和少数民族人民携手同德、与敌特分子作斗争、保卫边疆的故事。该片情节曲折，具有较强的故事性；导演手法质朴清新；所展现的少数民族和边地的风俗人情，也为观众增添了观赏趣味。