1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。

该剧讲述了二十世纪四十年代，一群热血青年根植于四川古城文化厚土，在国难当头、民族危亡之际，义无反顾投身疆场，勇毅机智地开展对敌斗争，历经跌宕曲折，为和平解放贡献出青春生命的故事

国共两军抓住战机，在云山岭夹击日军一部。大战在即，国军一零三师副官马锐（刘家良饰）趁师长疗伤之际，勾结日军，策动全师投敌。战局陡然突变。三十名军官自称铁拳，决定兵谏、除掉叛徒。机要员宋青（陈丽娜饰）错把一份密电转交给马锐，致使风声泄露，二十八人惨遭杀害，两名铁拳下落不明。

本剧展现了司马懿的传奇一生，勾勒出一个波澜壮阔的后三国英雄时代。年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上太子之位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他又默默积蓄力量，忍辱负重，最终一击成功，平定了魏国的内乱。

解放战争时期，大别山地区古昌县富商秦靖昌家的商队护镖马耀武，与秦家二小姐秦春雪自小青梅竹马。1949年初，参加了解放全中国战斗的马耀武回到家乡，在受命清剿大别山地区残匪的遭遇战中，战死沙场。绝望的秦春雪嫁给了救下她的马耀武的战友胡杨林，婚礼当日，马耀武突然复活归来。后来，三人在大别山地区严峻惨烈的剿匪烽火线上，历经磨难和生死考验以及情感煎熬，终于解除误会。马耀武与战友胡杨林从情敌到生死兄弟，带领解放军剿匪骑兵营和大别山地区人民群众并肩战斗，与沙麻子为首的白狼岭恶匪生死搏杀，演绎了一场场热血沸腾的剿匪传奇 。