1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。

一个大的战争背景，残酷的战斗，残忍的暗杀，从一个独特的小人物入手，切入到那段历史中，面对惨烈残酷的战争场面、战场上把生存机会留给对方的骨肉别离、充满悬念的暗杀谍战、尔虞我诈的政治斗争、相爱却不能在一起的情感纠葛、宅门里的恩怨情仇、为爱人牺牲肉体的伟大爱情、师长的女儿怀着爱人骨肉千里寻夫得到的却是爱人已娶他人的悲情，昨日还是贵族阔太今日已变得靠乞讨为生。

师傅老铁是那种让你觉得他生来就应该是师傅的人！老铁有三个徒弟，大徒弟谢思雨有文化，老铁当初收他为徒也正是因为他有文化又踏实好学；老铁的二徒弟欧阳水是个憨厚的人，同时又是老铁过去深爱的女人的侄子；三徒弟许风是师傅老铁开始的时候最讨厌和抵触的家伙。由于风很小的时候父母就到非洲援建，忽略了教导，于是风渐渐的变成了远近闻名的打架大王。后来因为父母在援建过程中不幸双双遇难，作为烈士后代的风勉强被厂里特招进了厂子，并且成为了老铁的徒弟。

一九四三年秋，日本帝国主义对中国的侵略战争进入了最后的疯狂阶段。为了粉碎日寇的清剿，临江城的抗日组织精心准备了一批军用物资要交给游击队，但交接物资的时间、地点被日本宪兵司令部发现。于是一次计划十分周密的行动猝不及防地变成了一场大屠杀。联系人牺牲、物资失踪，一夜之间，组织和游击队之间的联系也中断了。智勇双全的欧阳锋危急之中受命赶赴临江城，带领一大批中华民族的优秀儿女，最终将物资找回，并在爱国人士帮助下将物资送回游击队驻地。欧阳锋等人与日寇和汪伪特务之间展开了一次又一次的残酷斗争，完成了一次又一次上级党组织交给的任务，最终书写了一曲可歌可泣的抗日英雄赞歌。

暂缺35 一九三九年，日本特高课在上海试用无线电定位车，在内奸的配合下，中共上海情报站秘密电台遭到灭 顶之灾。与此同时，延安方面击毙日特组织“紫密班”潜伏人员“毒箭”沈四平并严密封锁消息。社会部首长武岳决定派一位情报领域的生面孔——军委通校的无线电教员李侠——去上海完成甄别内奸的“双簧计”。 　 李侠冒充上海情报站负责人孙明仁，在锄奸队员何兰芬的配合下，先后与情报站仅存的金达、白丽遥、吕道维三人接上了头，冒险用电台假装向延安“发报”，以此甄别内奸。 　　延安方面按照与李侠约定的时间，先是作势搜查与沈四平相关来历的人员，让日本方面警觉；等李侠再次假发报的时候，延安边保部门当众制造一个“击毙”沈四平的假像。潜伏在上海情报站内的日本特务“扫帚”吕道维为了抢救“毒箭”暴露身份，被李侠和孙明仁、何兰芬一起击毙。但意外在第二天发生，孙明仁突然在旅店被特务抓获，壮烈牺牲。李侠成为出卖孙明仁的嫌疑人，为证清白，他留在了上海……