明朝万历三十七年，江南蠹县县城，接连发生凶案，死者身份各异，彼此毫无关联，尸体被布置成离奇的姿势，每个案发现场都留有一句话。作为第一个受害者的徒弟，小捕快曲三更协同小伙伴展开调查，随着调查的深入，三教九流、士农工商各色人等纷纷登场，迷雾重重之中，二十年前的一宗旧案浮上水面。究竟凶手会是何人，又有怎样的目的？

云端之上，有一座天国赌场，天神们以人间悲欢打赌消遣。其中一个赌约，关于“真爱是否存在”，天神们挑选了一个人间男婴王三贵（胡先煦 饰），施予了他一个古怪的诅咒：凡他亲吻之物，即刻陷入熟睡，除非，亲吻真爱。三贵的诅咒被发现后，被镇上居民们视为异类，无依无靠的他踏上孤独的旅程，来到白石城，依次遇到了三个改变他命运的女孩鱼鱼（周也 饰）、霞姐（姚晨 饰）、婷婷（周依然 饰），也意外发现了美好平静的白石城，还藏着一处不为人知的黑暗腹地……

该片是国内首部以“扫黑除恶”行动为题材、展现全国扫黑办督办案件的影视化作品，讲述某扫黑专案组组长宋一锐带领组员由一起征地案深入调查，突破层层阻挠，与幕后的黑恶势力展开激烈斗争，最终揭开腐败官员利用公职权力充当犯罪保护伞的虚伪面具，将犯罪分子绳之以法的故事。