该剧讲述了在民国时期，主人公宁五原(罗晋饰)为解开身世之谜与自己非亲的三个爸爸、父亲、爹共同卷入毒品奇案，展开生死较量的故事。爸爸宁宝林（罗嘉良饰）是在社会上响当当的成功商人，父亲苏明远（赵立新饰）是原任职于报社后加入国民党，而爹李八一（黄俊鹏饰）则是一名共产党员为人耿直。三个人谁是敌人，谁是盟友，一时间扑朔迷离。为了任务，宁五原在三个养父之间周旋并寻找真相。在这个过程中，他还发现了自己身世...

上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。

四个本来职业、性别、追求、性格完全不同的陌生人，聚在一起，因为一个共同需求，面临一个共同的尴尬，经历一个共同的辉煌，明白一个共同的道理。

本剧中的牛、赵两家是互相帮衬的好邻居，日子虽不富裕但也其乐融融。知识青年上山下乡的风潮席卷城镇，牛淑荣和赵欣梅向家人表示了要上山下乡的决心。在黑山屯，她们共同爱上了英俊的知青模范齐伟。在各种劳动竞赛里，三人的感情关系此消彼长，不断受到外界的催化，牛淑荣和赵欣梅也因此互生芥蒂。最终，牛淑荣与齐伟成婚，赵欣梅却嫁给了牛淑荣的哥哥牛成国。进厂以后，面对百废待兴的局面，牛淑荣和赵欣梅共同努力，使得工厂扭亏为盈，她们也因此成为女工心目中的英雄，不过感情上的矛盾却一直没有化解，一直到齐伟因意外逝世，牛淑荣和赵欣梅的子女齐胜男和牛争彼此相爱，两个女人才悟出了生活的真谛，读解到了和谐中的幸福指数，她们共同为牛争和齐胜男的儿子取了一个响亮的名字：牛和平。