- 广西桂林战事紧急,始安城中学“小霸王”莫家军、“小宋江”杜少维等学生赴前线劳军,日军意外发现这群学生,指挥官浅川一郎得知学生里有始安城守城司令莫啸川之子,故决意活捉这帮学生,但机警的学生们还是奋力逃出了日军的魔掌。随后,广西全境征学生兵,莫家军、杜少维等人纷纷参军。一次胜仗之后,学生军正准备回城给家长们报喜,但没想到,浅川一郎率军攻城,莫啸川带领部队进行殊死抵抗,最终全军覆没。共产党教官孙鼎昌带领着学生兵投入战斗,但敌众我寡,孙鼎昌为学生兵能安全脱险,壮烈牺牲。莫家军带领全体人杀出重围,逃进密林。城破家亡,学生兵誓要让浅川一郎血债血偿,加入赣南游击队后,他们一次次跟浅川一郎在丛林间进行殊死搏斗
- 北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……