日军侵入东北，爱国志士纷纷揭竿而起，小白龙是东北某地义勇军的领袖，敌人莫不闻风丧胆。自卫团团长钱渭川请了名家庭老师胡先生，为女儿蕙芳补习日语，胡先生与蕙芳却日久生情。马省长垂涎蕙芳美貌，令韩厅长说媒。钱渭川因被许以要职，欣然答应亲事。韩厅长见到胡先生发觉有异，欲查个究竟。蕙芳亦找胡先生，却发现胡先生正以枪瞄准父亲，急忙探问原委。胡先生无奈只得告以实情，原来他便是小白龙，潜入钱家一为报杀父之仇，二为窃取敌伪军扫荡充军的行动计划……

抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合（恩和森 饰）、加米扬和张玉喜（张巨光 饰）因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤，他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妻子秀芝，上了大青山。秀芝也被迫离开草原，与丈夫失去联系。十多年后，草原解放，胡合回到家乡担任区委书记。小玲在胡合的母亲死后由拉西宁布（朝鲁 饰）抚养成人，并改名娜布其（柏瑞桐 饰）。地质勘探队来到大青山，娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探工作。官布的儿子、坏分子道尔吉（乔鹿 饰）挑拨拉西宁布反对开采白云鄂博。胡合和加米扬对他进行耐心的劝说，但拉西宁布不肯接受。秀芝的儿子当了胡合的司机，父子相见却不相识。

东北松花江畔，一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女，打死日寇伍长。带孙女逃离此地，“七七事变”后，青年孙女等人不屈日寇的压迫，参加了义勇军，抗击日寇。

在1950年抗美援朝时，中国机车乘务员在朝鲜军民援助下，突破敌人轰炸封锁把军用物资送上前方。

影片讲述了在抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合、加米扬和张玉喜因打击日寇被蒙奸官布逮捕。胡合在战友的掩护下逃脱了，为了参加游击队干革命，把战友的女儿托付给母亲。