1942年深秋，我新四军游击队的政治指导员苏新为购买了子弹来到上海，和地下党老赵取得了联系。可这一行动，很快被日本在上海的特高科情报股长松田得知，松田密令内勤班长梅羽宽尽快查获。敌人不知，梅系我地下党员。当晚，梅羽宽在"广寒"茶楼将情报转告老赵，说明我游击队内部藏有敌人的奸细。在商谈对策时，他偶然发现茶楼中的女艺人张孝兰有些面熟。当梅羽宽离开茶楼时，遇见流氓杨阿四辱打张孝兰，便前去解救，才得知张孝兰原是他的初中同学。一日，梅羽宽去见青帮头子常真宝，以"对付游击队"为名，托他搞子弹。在常家，梅羽宽见到少爷常龙泉，又初识戴小珊。在城隍庙湖心亭，一个佯称"老王"的人告诉杨阿四，在泥城桥附近发现个嫌疑分子。杨阿四令小刮皮前去盯稍。他自己去张孝兰家逼债，他威胁张孝兰，不还清债务要以身抵债。无奈，张孝兰只得向梅羽宽求助。小刮皮回来告诉杨阿四，游击队来人现住鸿祥旅馆17号。杨阿四令小刮皮继续盯梢，自己忙去向松田告密。接见他的是梅羽宽，梅羽宽明白了，游击队多次失密的原因，是由于游击队的内奸"老王"所为。梅羽宽甩掉杨阿四，赶到张孝兰家，让她通知苏新马上转移。张孝兰立即通知苏新离去，并打电话诱使小刮皮跟踪她离开旅馆。松田带杨阿四前去旅馆搜捕已是人去楼空。脱险的苏新赶回部队汇报后，再次返沪，又被"老王"发觉，松田下令封锁了三益里。梅羽宽以搜查为名，分别救出常龙泉和苏新，并利用常真宝的轿车，将他们押至常公馆。杨阿四跟踪而来，向梅羽宽要人，梅羽宽机智地说杨阿四要追捕常龙泉和他的好友。常真宝大怒，杨求饶而去。杨阿四将此事密告松田，引起松田怀疑。松田施计用药酒将梅羽宽灌醉，然后窃听梅的呓语，得到线索后，命令杨阿四、小刮皮前去搜查，松田随后赶到，欲将子弹和人押走。此时，常真宝出面 ，平息了这场风波。梅羽宽托苏新将张孝兰带到部队。不久，松田就得知张孝兰的去向和游击队干部要集中开会的情报，他想借梅羽宽之手，全歼游击队。梅羽宽将计就计，混进和平军。佯装被俘，又遇戴小珊，此时方弄清游击队情报时常泄密，是自称"老王"的戴小珊所为。松田令戴小珊带路进剿游击队，梅羽宽冷枪打伤松田，戴小珊见大势已去，要杀松田，梅羽宽眼疾手快，将叛徒击毙。梅羽宽又重新获得松田的信任，驾车随松田返城，继续战斗在敌人心脏。游击队员们开枪送行，祝愿他夺取新的胜利。

魏侠是海军干部处副处长，她出于对遭受林彪，"四人帮"迫害的老首长刘政委的关心，决心为刘方方找个好对象。魏侠用"拉郎配"的方式，以出差为由，把海军涂料研究所的沈治远带到南港，实际是让小沈与刘方方相亲。她急于要小沈明确表态，又借游玩为名，在公园强行要小沈和方方拍摄订婚照。小沈对这一系列做法十分反感，并开始艰方方有所怀疑。为了促成小沈与方方的婚事，魏副处长又将小沈的母亲和妹妹从乡下接来，让沈母进一步逼子成婚。赵寅武在农村插队时曾与刘方方有过爱情，但因调回城里工作而中断联系。他的妻子纪鸿是个傲慢自私的女人，她对刘方方非常嫉恨，到处造遥。在小沈与方方的结婚之日，纪鸿竟送给新郎一只戴绿帽子的乌龟，致使小沈极为痛苦。他在新婚第二天就回研究所了。刘方方受到冷遇，百思不得其解，为了不使患有严重心脏病的父亲难受，她忍住眼泪，强颜欢笑。魏侠为了使小沈，方方夫妻不分居两地，又强行将小沈调到南港。小沈不知内情，迁怒于方方，责问她，哪来这么大权力，为了过小日子，使自己失去独立的人格，失去心爱的工作……方方蒙受不白之冤，既生气又难受，但是，为了使父亲高兴，她仍请小沈回家吃顿"团圆饭"。他们笨拙的表演被刘政委察觉。他感到痛心，一时心脏病发作，被送进医院抢救。魏侠一连伤害了三人，她的官僚主义作风和特权思想受到爱人--北港基地徐副司令的严厉批评。回到心爱的工作岗位后，小沈搞清事实真相，改变了对刘方方的看法，但是刘方方已正式提出离婚。在徐副司令的巧妙安排之下，小沈与方方终于消除误会，破镜重圆。