1915年，极具绘画才能的徐悲鸿，在一个偶然的机会，得到康有为的赏识，被收为入室弟子，得以饱览恩师收藏的中外名画，眼界大开。自幼已定亲的少女蒋碧微与徐悲鸿相爱日深，私奔日本。半年后，二人回到北平，徐悲鸿甚得北大校长蔡元培青睐，被聘为北大画法研究会大师......

天津著名珠宝商号祥瑞斋的老东家生命垂危，可他放不下守寡的女儿吴婉宜和外孙女吴如霜，临终前请求掌柜苏修文入赘。苏修文已有妻女，但面对恩重如山的临终老人，他只好答应。苏修文的发妻裘曼卿愤然投河，抛下女儿苏香萦与外婆相依为命。直到十多年后，苏修文才把苏香萦接走。

三十年代初的北平，财政所二等科员老李为人诚实、腼腆而又充满幻想，收入虽然不多，但养家糊口尚不成问题。妻子吃苦耐劳十分贤惠、儿女聪明可爱，令他深感家庭幸福。但有一件事情一直让他心存几分遗憾，并常觉烦闷，就是身为大学毕业生的他所娶的媳妇却是一个没有多少文化、缺乏风度教养的乡下姑娘。两人除了过日子，很难有什么心灵上的沟通。老李认识了房东的儿媳妇马少奶奶，马少奶奶温柔娴静、知书答礼，但却遭到丈夫的遗弃，常常神色忧郁。老李对马少奶奶渐渐有种说不出的感觉。老李的妻子结识了吴太太和邱太太，二人均正在与丈夫闹离婚，经常灌输给老李妻子一些如何发现、避免丈夫生外心或是整治丈夫的经验，令老李苦不堪言。但没过多久，气焰嚣张的吴太太和邱太太却与丈夫和好，马少奶奶的丈夫也回到了家，这些变化使老李非常吃惊，惆怅之余，老李决定带着老婆孩子回到乡下。