日寇即将进入砚石镇前，镇长周大马安排子女和三姨太撤退，自己则留下来拼死抵抗日寇。周大马把一份金矿的地图分成四份给自己的孩子和三姨太一人一份，意图使他们能够互相扶持共度难关。不想，这些人在撤退途中遭遇炸弹，二女儿周天被当场炸死，其余人则走散。周大马留下的这份金矿位置图，引来多方觊觎，日本人、军统、土匪都欲得到这份地图而后快，周长、周扬兄妹以及三姨太雪蓉在多方势力博弈下，面临着生与死的考验。最终，在民族大义面前，他们费尽千辛万苦把藏宝图交到了代表人民的共产党手中。

1949年秋，中国人民解放军某部南下进攻云贵川剿除国民党最后势力，过路湘西。军文工团长梁紫云带领文工团员为即将启程的全军将士献上一场精彩的动员演出后，梁紫云等五名文工团员被土匪神秘掳走，军长震怒之下授命侦察连长郑虎臣(王挺饰)直捣匪巢解救文工团员。本以为凭借多年沐浴战火的侦察连兄弟的果断出击会速战速决并随大军完成解放全中国最后一战的英雄战士郑虎臣，很快便发现已然陷身湘西群山之中。

从日本逃亡的海南学子刀锋在回乡途中，与共产党员马啸和国军军官王师北结识，并得到了日军圣物——断喉弩。不料回到家乡海塘城，迎接刀锋的却是被夺走的家业与母亲的牌位，而父亲将被处以极刑！愤怒的刀锋拿起断喉弩，带领旧日家仆走神婆、鬼叔、鸡饭仔、贾半仙、肥仔妈一众，劫法场救父亲，夺回家业，在海南一日成名。同时，泼辣勇敢的未婚妻麦子与共产党员胡畔走进了刀锋的生活。日军登陆，遍地鲜血和硝烟。眼看亲人被屠戮，刀锋——这个昔日的富家少爷，领着家仆与胡畔、马啸、王师北同行，将鲜血洒琼崖大地，演绎了一场气势磅礴的抗日传奇。

故事讲述1942年的晋东城太阳旗肆虐，以坂本、严丸为首的日本守军对晋安城周围的我根据地，进行了残酷的大扫荡。在一次伏击战中，武工队队长王亮救下了贸然闯入的女干部方佳，两人性格南辕北辙，一路磕磕碰碰彼此瞧不顺眼。貌似柔弱的方佳竟成为敌后小村庄赵庄地下同志口中的女诸葛，她将家家户户的地道打通，连成错综复杂的地下网络；以村口的客栈灯笼为信号，躲过了无数次的日军搜查，甚至成功地救了王亮等人的性命，王亮不禁对这个看似弱不禁风的女同志刮目相看。坂本请来严丸的师傅日本剑圣木谷雄一、师弟矩丸以及民国第一杀手王亚樵的义子王定天来到晋东城剿杀王亮率领的这支八路军武工队，并执行细菌战争这个丧尽天良的秘密计划。