朱元璋驾崩，传位其孙建文。燕王朱棣不服，决心整装待发逐鹿天下。但在这之前，他必须拿到一样东西。包公后人包三姑是个推理迷、办案狂，偷得包公办案笔记后私跑到“多一个”县城。与此同时，前来上任新官县令的书生，无意中和包三姑拿错包袱，丢失官印。最后发现包袱是被女盗贼杨八妹偷走。原县令雷补头在夫人王六婆的指使下横生事端。包三姑、杨八妹、王六婆三个女人斗智斗勇，各不相让

抗战胜利，劫后余生的江城一片欢欣鼓舞的景象，而一小股残暴的日军却在密令之下准备炸毁江城大桥。我党地下工作者杜康与时任军统局少将主任的爆破专家万汉源联手捍卫了江城大桥。然而，新中国成立后，江城却依旧潜藏着危机，一场绝杀密令下的殊死暗战也就此拉开序幕。剧中重点塑造了万汉源、王长泰、何丽、李水莲等几个贯穿人物的立体性格和复杂感情。万汉源身为国民党军统特务高级指挥，却在解放前夕隐姓埋名藏进共产党的监狱，一个“一仆不事二主”的人，在红与黑之间做着灵与肉的抉择。

清河县七品县令伍四六办案途中救下一名被黑衣人追杀的男子耿二牛，麻翠姑移情别恋逼迫伍四六写下休书，伍四六为了挽救婚姻、挽救家庭与麻翠姑及耿二牛上演了一场婚姻保卫战。