盘山公路上，一对逃婚青年被村民追赶。男的叫田喜，女的叫翠儿。无奈之下，两人纵身扑向崖下。大难不死的田喜和翠儿，躲进一集装箱中，不想箱被吊车装上卡车带走。当他俩从箱中出来时，商品琅满目，街上车如潮。翠儿发现海报上喜剧明星谢优与田喜长得一模一样。田喜被一气车撞倒，司机是谢优。警察前来调解，看到自己崇拜的大明星，倾诉心曲。田喜乘机拉翠儿离开。两人来到洞天旅馆。第二天，在护城河边，田喜得知翠儿怀孕了。突然有人落水，田喜误以为是翠儿，一头跳进河里。翠儿发现后，也跳下去。幸得救被送往医院。护士们把“谢优”围了起来，以至引来谢优情人徐曼守护。 翠儿醒来，得知自己怀孕了，和田喜进一家餐厅，狂饮起来，想回农村。田喜扶出翠儿，巧遇谢优驾车前来，谢优见状，同情地让他们上车。在后视镜里，谢优与田喜四目相对，彼此都感到象一对孪生兄弟。谢优告诉田喜只要翠同他生活三天，定能点燃求生的欲望。田喜同意。翠儿醒后，发现居室异样，谢优设计骗过她。谢优全身心投入田喜角色，向翠儿表白，一辈子都会爱她。翠儿兴奋起来，亲吻他。咖啡厅经理大梁把田喜带到国际厅让他化妆排练，这时谢优和翠儿接踵而至。接待员把翠儿误认为也是参加演出

民国初年的天津。青蛇帮帮主宁飞鸿遭蒙面人娇妹刺杀。当年宁杀死了翠姑心爱的鼓宣，并强奸了她。翠姑生下海龙，将他与鼓宣的女儿娇妹抚养成人，二人已定下终身。娇妹为报父仇只身入城，寻找她的海龙仗义痛打常义。宁聘龙为家丁教头及女儿天凤的保镖。娇妹乔装成为宁府女佣。华云吾派人暗杀龙。龙与娇妹刺杀宁双双被抓，娇妹脱身，龙被困地牢。娇妹与翠姑去救龙，天凤挡住了华射向龙的子弹，华被杀。翠姑﹑龙与娇妹击毙宁。

清朝康熙皇帝出巡五台山，看中一个年轻貌美的民女梅枝，与她生下一个私生子，取名龙儿。龙儿两个月的时候，梅枝的恋人曲凤舞嫉恨之下割掉了他的生殖器。龙儿从此成了一个废人。他五岁出家，改名圆空，15岁时被康熙皇帝赐封为具有王侯特权的御封禅师，拥有上方宝刀和提督印信。成人后，生理上的缺陷使他成为一个性变态者，又依仗皇封特权，以“黑龙”的面目出现残害百姓。雍正继位后为巩固自己的地位而铲除异己，圆空自然在被铲除之列。雍正几次派大臣前往五台山查办“黑龙”，但均被其暗杀在途中。御史司马真奉御旨继续查办，他亲自登门邀请从五台山出走的江湖义士曲风舞相助。他们闯过重重险关，走访百姓，查访僧人，终于得到了“黑龙’’作恶的证据——先帝御赐的十八罗汉佛珠，证实‘‘黑龙”就是圆空。为除掉圆空，雍正将自己的佩剑赐给回京禀报的司马真，准其先斩后奏。司马真在返回五台山途中被圆空的御行宫总管赫尔蛮抓获。五台山德高望重的达天和尚和陆知县带领清兵、百姓、僧人与曲凤舞、梅枝的妹妹梅英里应外合攻打御行富，围歼“黑龙”。梅英假扮新娘潜入地下秘室，救出了司马真和三位受迫害的新娘。御行宫总管赫尔蛮被曲风舞击毙在秘室。走投无路的圆空被官兵、百姓及达天和尚逼上了山崖。这时，圆空的生母德贞法师(即悔枝)突然赶来，说明了自己的身份。母子相见。彼此醒悟到各自的遭遇均是皇权作孽，圆空跳崖自杀，德贞则以祈祷的方式用剪刀自尽。然而，一切都没有结束，司马真因知皇家隐情而被雍正所赐御酒毒死，曲风舞经历了这场恩怨仇杀之后，心灰意冷，从此出家当了和尚。