解放初期，美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，潜入东北，利用金钱和色相，拉拢一些不法分子，组织力量接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发，与之周旋，并主动与她结识，以后又通过她的关系打入香港敌特巢穴。特务头子皮斯利对史永光进行种种考验，史永光从容应付，未露半点破绽，终于取得皮斯利的信任。史永光在敌特内部，又争取了对敌特有反感情绪的特务训练班学生郭大用，终于掌握了敌人空投特务的全部阴谋。不久，皮斯利准备就绪，指派史永光执行空投任务。史永光于事先与我公安部队取得联系，布下天罗地网，活捉了全部空投特务

1947年，古老的北平在国民党反动派统治下，正处在死气阴森中。在一个初秋的早上，我地下工作者报务员孙莹，来到“永裕贸易行”经理室，把密电交给我地下工作“红松组”负责人——乔装成经理钱铸久的陶干同志，上级党指示：要“红松组”从南京特派的军统特务邹至甫手中弄到美国军事顾问所带来的重要军事情报。就在他们刚刚接受了这个艰巨任务后，邹至甫就偷偷地来到了北平，在他的阴谋指使下，进行了全市大搜查，我方许多地下工作人员被捕。为了弄清敌人突然搜查的原因，我打入敌长官部的艾永伯，在敌副参谋长宋欣家中，探听到邹至甫已到北平及去宋家的时间。于是陶干以同宋欣买卖黄金为名去宋家，见到了化名叫刘国栋的特务专员邹至甫，并准备设法与他接触，但邹至甫是个老练阴险的特务，他挡开了陶干的接近，陶干的第一个计划落空了。邹至甫与宋欣商量第六军由刘庄撤回保定的计划，避免再被共产党弄去情报，决定叫敌六军军长沙振武亲自来北平面授任务。与此同时，邹至甫为了计划的顺利执行，一、面叫特务田队长搜查我秘密电台；一面叫叛徒王守忠用假军事计划吸引我们，逮捕了我们的同志，给我地下组织造成了损失。敌人的打击，一方面给我地下工作造成了很大困难，另一面却更坚定了我地下工作人员完成任务的决心。艾永伯探听到制订军事计划的助手是孙思义，陶干便略施小计，使敌人撤掉了孙思义，而让艾永伯取而代之。可是不久就引起了邹至甫的怀疑，所有参加军事计划会议的人都被注意了。因此，当艾永伯把六军撤退的日期告诉陶干时，他俩被特务盯梢了。当夜陶干和孙莹发报时，电台被特务搜去。为了随时能把重要情报报告上级，陶干决定孙莹出城去西山另取电台；而他自己则以陪宋太太母女游颐和园为名，巧妙地摆脱跟踪而来的邹至甫，利用敌人的汽车，混过城门哨卡，把电台带进城来。邹至甫为了破坏我地下组织和迷惑我军，立即用将计就计的办法召开军事会议，扬言六军撤退的日期后延，沙军长也要为“ 盟友”举行舞会，陶干得此消息，立即报告了上级。但突然又得到消息，沙军长已于当日飞离北平。情况突变，为了进一步探听虚实，陶干冒险去舞会找到艾永伯，并巧妙地从沙军长小老婆口中探出沙军长行踪，了解到敌人改变六军行动计划日期是假的。但情报已发出，必须立即与上级联系，马上更正。此时，邹至甫率特务走进舞场，陶干走不成了。千钧一发之际，艾永伯机智地打坏了舞场的电闸，在黑暗混乱中，陶干乘机逃走，把准确情报发了出去。但艾永伯却因掩护陶干，负伤被捕光荣牺牲。地下工作者们的英勇斗争，给我军创造了胜利的条件。沙军长率领六军在调防途中，被我军全部歼灭。狡猾的邹至甫得到了失败的下场。斗争仍在继续，为了准备解放北平，陶干和他所领导的地下组织，又接受了新任务。

1935年5月，中国工农红军长征的队伍来到金沙江到大渡河之间的天险纵横的重叠山川中。数十万国民党中央军和军阀武装围追堵截，蒋介石的座机也飞临川军首脑驻地，两种决定中国命运的力量对峙着……毛泽东、周恩来、朱德、刘伯承等同志部署了佯攻大树堡、暗渡安顺场的战斗。红军进入冕宁县城后，严格执行党的民族政策，释放了被反动政权拘押的群众，使这片彝族聚居地区，成为红军走向胜利的通衢。先遣团迅速夺取了安顺场渡口，17位勇士孤舟奋勇，直扑对岸守敌。老谋深算的蒋介石也迅速调整了部署，调集部队左右夹击安顺场，妄图半渡而击，将渡河的红军分割围歼，扬言要红军重蹈石达开的覆辙。毛主席等首长及时变通部署，将计就计，一面继续造成在安顺场涉渡的假象，一面另辟泸定桥为强渡点。之后，又以刘伯承佯攻雅安，作直取成都状，迷乱了川军，调开了固守泸定的川军二0八旅。蒋介石察觉了真相后，恼羞成怒，走马换将，令新任川军司令何湘辉火速调二0八旅回援泸定。这时，我左路部队已占领桥头，攀着十三根凌空摇荡的铁索向左岸突击。当蒋介石打电话训示右岸守敌时，接电话的已是红军战士小张……毛主席安步走下泸定桥头，对身边的战友们说："梦想我们当石达开第二的那个人作何感想呢 ？

解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调查赵通共的证据。在突围中，赵率369师打头阵，却胳膊受伤，在不经意间他发现了蒋介石要处决他的密电，赵对蒋不再抱任何幻想，决心倒戈，密秘联系姜部长，决定阵前起义......