备受爱戴的第一夫人拉维尼娅·佩克·福斯特因为涉嫌谋杀她的丈夫埃德加而被逮捕，警察在她的车尾箱发现了她丈夫的尸体，第二天这件事就登上了各大新闻。为拉维尼娅辩护的是新人律师乔什·西格尔。乔什展开调查，希望获得一些线索，来证明拉维尼娅有充分的不在场证明，不具备罪案时间，因此并不是凶手。然而每次他都扑了个空，哪怕找到了线索，在接下来更深入的调查中，也会被推翻。他在警员德韦恩帮助下，拿到了案发当晚的监控，发现阿曼达曾在案发时段出现在周边。与此同时，阿曼达在家中自杀，留下一封认罪书。拉维尼娅被判无罪，大家开派对庆祝时，乔什发现拉维尼娅的笔迹和阿曼达认罪书完全一致，也就是说他有可能放走了真凶。在另一起与拉维尼娅有关的案件中，乔什找到了拉维尼娅的弱点，一举攻破，将其送入监狱。

FBI探员马克西姆凭借出色的化妆技术，常常将自己扮成一个体型奇大的南方黑人老太太执行卧底任务，并且屡屡立功。他的儿子被某次目击了一起犯罪事件，遭到黑道的追杀，为了保护儿子，马克西姆再次出马，不但将自己化妆成南方老太太“大妈妈”，还将儿子也扮成了一个黑人胖姑娘。为了掩饰身份，马克西姆带着儿子...