1951年秋，朝鲜战场鏖战正急。敌情报机构发现志愿军使用的新型火箭弹威力强大，台湾国民党一家神秘的皮影剧团，分析出新型火药的生产地点：中国西南的小城——竹山。一场殊死的较量就此展开。面对复杂的敌情，公安领导急调智勇双全的侦察科长阿宏组成侦破小组，担负起挫败敌特阴谋和保卫军工生产的重要任务。阿宏深入土匪老巢，将土匪武装彻底剿灭。斗智斗勇中，隐藏在我方内部的特务被阿宏识破。几番惊险，特务名单被我机智的情报员陆子仪获取。激烈的的战斗里，敌特头子试图孤注一掷，皮影剧团的艺人们在惊心动魄的斗争中擦亮了眼睛，协助阿宏破解了最后的危机。有人在斗争中献出生命，也有人收获了来之不易的爱情。阿宏和陆子仪，则要再次别离——他们与保卫国家安全的战友们，继续默默付出着。

晓刚住海边酒店编写旅游电视片提纲，女朋友乔娜前去看他。晓刚隔壁住着老板牟庆和女友小雨。小雨穿比基尼准备去海边游泳，得知牟庆要回合肥陪另一个情人，气愤地进行阻止，牟庆逃出屋内，小雨追出未追上，风把房门吹关上了，她只好躲进晓刚房间，想借大披巾，恰好乔娜赶到，顿时打翻了醋坛子！不论晓刚如何解释，乔娜都不相信，非认为他背叛了爱情。自己再开房单独住。第二天他们在海边游玩时，晓刚见乔娜总是不理他就走开了，而乔娜误以为他去会小雨了，冲回酒店，敲开小雨的房门去搜查，听到卫生间里有动静，乔娜冲进去，见到的却是上厕所的牟庆。历经曲折而可笑的喜剧情节，乔娜终于弄明白，一切都是她疑心生暗鬼。于是，她与晓刚重归于好……