- 与家人在大海中遨游的虎鲸小威利不幸被捕鲸船捕获,并被卖到海洋世界接受表演训练,在大海中自由惯了的它在小水池中郁郁寡欢,一直不肯接受训练师的摆布。桀骜不驯的小男孩杰西在被母亲遗弃后,便四处乞食行骗,不断捣蛋破坏。某天晚上他与同党佩里在被警察追捕的过程中,无意潜入海洋世界,并在那里胡乱涂鸦一番。被逮后,杰西被送往寄养家庭照顾,由格鲁乌兹夫妇抚养。但海洋世界的管理者可不能让自己白白损失,杰西必须要回到那里清理自己的“杰作”。次日,杰西前去海洋世界清理自己的涂鸦时,见到了威利,后来威利意外地救了杰西一命。当他在海洋公园里轻轻吹起口琴时,小虎鲸发出低低的呻吟回应他。一支口琴,几个音符,使他们从陌生变得熟络,在相处的日子中,更不自觉地真情流露,最终两个离开母亲的孩子成了好朋友。海洋世界的训练师知道杰西能与威利沟通后,便教他协助训练威利进行表演。就在正式演出时,因为人潮太多,威利受到惊吓而失常,拒绝表演。忍受不了观众的冷嘲热讽,海洋世界的老板也因此大发雷霆。杰西灰心之下逃离海洋世界,并打算逃离寄养家庭,到加州去投靠其从前的死党……
- 茂(真木藏人)生下来就是一个听觉障碍者,在一家清扫公司开清扫车,茂的恋人贵子(大岛弘子)也同样是天生的聋人. 一天,茂在海岸边的一个垃圾堆发现了一个已经损坏的冲浪板.不知为什么,茂被它所深深吸引,并把它带回家。利用现成的材料,把冲浪板修好的茂,立刻带着贵子来到了海边. 茂拼命地向冲浪这项运动挑战,可是却反复地失败,尽管如此,贵子依然面带微笑的在远处注视着这一切,仿佛在给予茂以极大的鼓励,虽然被周围那些冲浪者嘲笑,可是他们却豪不在意. 就这样,茂每天从早到晚地练习冲浪,贵子没有丝毫的埋怨和厌烦,天天坐在海边聚精会神地注视着茂的一举一动.有一天,冲浪板终于因为使用过度而坏掉,但到了茂发薪日那一天,他又去买了个新的,还是没日没夜的往海边跑.冲浪用品店老板中岛被茂的执著所感动,他看到茂没有一套完整的潜水服还在练习,免费给了茂一套简易潜水服和一张冲浪大会的出场报名表.