夸特马斯教授正试图为月球殖民地的计划争取支持，他对雷达上出现的神秘痕迹——陨石坠落感兴趣。在他们到达着陆地点后，他发现了一个被摧毁的村庄，一个离他设计的月球殖民地太近的神秘工厂，以及一些奇怪的空气动力学物体，其中含有一种神秘的氨气，会感染他的一个助手。官方上，这家工厂正在生产合成食品；但是尽管它周围有着神秘的面纱，夸特马斯还是成功地发现了它藏匿着地球上具有致命设计的外星人

在康沃尔郡, 许多当地人死于神秘的蛇叮咬, 但验尸官将死亡视为心脏病发作, 直到一家新来者开始调查。