书生乔溪进京赶考，路经某名山古寺、在寺中后花园与天官府小姐蓝秀英相遇，互生爱慕。秀英哥哥蓝木斯依仗父亲权势，要抢黄女成亲。黄母携女出逃，宿于某客店，蓝木斯派人在客店周围设下埋伏。乔游山迷路，想投店住宿但身无分文，见眼前有一空轿，便上轿休息。待夭明醒来，发现已被人抬在他处，又听有人窃窃私语，方明白内情，为救弱女，乔索性将计就计，换了轿内女装，扮成“新娘”，轿入蓝府。不料秀英不满哥哥抢亲行为，她将“新娘”引人自己闺房，去禀告母亲欲将黄女放回。但母亲护儿，非但不放，还命女儿劝说黄女成亲……

影片叙述格调朴素且具有浓郁的生活气息和时代气息。

在我国南部边境，我边防战士忠实地守卫在国境线上，保卫边疆的安全及少数民族的幸福生活。边防军中有两个巡逻兵，一个是汉族老战士马长根，一个是新战士傣族青年小岩，他们俩很要好又同在一个队里。这天晚上，照例一起出去巡逻，可是由于马长根麻痹大意，在巡逻时点火吸烟，被特务发现了岗哨，尾随巡逻队偷越了国境。幸好小岩的爷爷老摆龙在林中打猎，开枪打死了特务。小岩批评了马长根违反纪律的行为，马长根误会小岩有意和自己过不去，两个好朋友便闹翻了。一天晚上，发现了空降特务，吴队长率领一队巡逻兵到林中搜索，命令马长根把守交通要道。马长根粗心大意，又让一个背着柴篓的老太婆进了寨子。可是，天刚微亮，哪会那么早就去拾柴呢?根据马长根的叙述，小岩估计可能是解放前在寨子做过镇长的特务头子杨国才化装潜回。吴队长带了巡逻兵到寨子里搜查，发现了小酒店老板独眼龙门前有脚印，便进去检查，未发现什么。政委指示必须继续追捕，并要注意独眼龙的行动。马长根受了处分，调任炊事员工作，经过炊事员老宋耐心帮助，渐渐认识了自己的错误。正要向政委要求归队，却传来一个坏消息，小岩爷爷老摆龙被敌人暗杀受伤。原来马长根放走的老太婆杨国才化装潜入寨子与独眼龙进行罪恶活动，一天夜晚，被老摆龙发现，敌人抽出尖刀刺倒了老摆龙就跑了。边防军和少数民族合建的钢桥建成了，杨国才想在钢桥通车那天将钢桥炸毁并武装暴动，独眼龙便利用小岩的情人米霞的哥哥岩光，向马长根打听剪彩典礼的日期，小岩和马长根都向政委进行了汇报。经过深入侦察，郭参谋与马长根又发现了特务暗放在钢桥下的炸药，掌握了特务的活动情况，布置了一个将特务一网打尽的计划。16号那天，特务们带着武器聚集在小酒店，被我边防军全数捕获。马长根和小岩将杨国才围困在洞中，随着边防军赶到将杨逮捕。马长根和小岩的友谊更密切了。

20世纪30年代京剧花旦魏莲生红极一时，在一个偶然的机会，他与豪绅苏鸿基的四姨太玉春相识。玉春向往自由的思想深深吸引着魏莲生，他们相爱了，二人正准备一起出走，不幸被人告密，被抓回的玉春被苏鸿基“送”给了他的朋友做姨太太，魏莲生也被迫离开此地。数年后，他重归故里，得知玉春自进入“丈夫”家门便不再开口说话而感慨万分，最终，他怀着多年对玉春的爱恋，以及对人生道路的选择毫不愧悔的心情，在风雪交加的夜晚，悄然死去。

1937年，魔术师陆幻奇与妻子在上海 闵行一家戏院表演魔术，伪警察局长 觊觎陆妻美色，诬指一把魔术手枪为 “私藏军火”，陆妻被迫自杀。魔术 师无奈，把尚在襁褓的儿子阿毛托给 耍猴的老友王小六子，只身逃亡国外 。二十五年后，陆幻奇回国寻子访友 。此时，王小六子已更名张金生，成 为动物园的饲养主任；阿毛取名张志 诚，任公共汽车售票员。陆幻奇到上 海杂技团去找王小六子，恰巧乘的就 是志诚服务的公共汽车，父子相逢却 不相识。志诚在车上拾到陆幻奇遗忘 的皮包，并发现包内有一把魔术手枪 ，即赶去杂技团送还失物。陆幻奇因 这把魔术手枪联想到旧社会的遭遇， 竟不敢认领，通过再三解释，他才放 心。继而志诚热情地陪他出去打听、 寻觅儿子，却一无所获。魔术师因国 外演出合同关系，准备启程回去。临 行前，他把魔术手枪送给志诚留念。 一次，志诚把手枪给孩子甜甜玩耍， 被王小六子看到，追问来源，方知手 枪的主人正是阔别已久的老友。他随 即带着志诚、甜甜去华侨饭店找陆幻 奇，但陆已去火车站，匆忙中又走失 了甜甜。他们赶往车站，火车已驶离 站台，但陆幻奇并未走成，他发现迷 路的甜甜，几经周折，终把甜甜送到 王小六子工作的地方──动物园。于 是，老友、父子、祖孙得庆团圆。