- 一名代号209的特务被边防军捕获，供出与广州特务头子“梅姨”的联络暗号及地点后死去。为破获敌特组织,公安人员王练冒名209打入特务内部。按地点先后与特务“小神仙”和自称“八姑”的女人接头，并照特务、古董店马老板吩咐，与八姑以假夫妻身份活动。王练架设电台与特务联络时，发现八姑与原国民党军医陈医生之妻李秀英关系可疑。经侦查，获知特务胁迫陈医生赴港，参加所谓“中国人民代表控诉团”，诋毁新中国声誉。陈医生惧而自尽，幸抢救及时，经说服后解除疑虑。王练突接命令，要他立即随八姑搭轮赴海南。到了船上，王练见陈医生已被绑架，而船正被劫持去港途中，又得悉梅姨竟是 八姑家的女仆刘嫂。至此，王练的身份亦为梅姨所识破。梅姨欲置王练于死地时，幸公安人员及时赶到，将敌人一网打尽。此时，船上已被特务安放定时炸弹，启爆时间在即。王练冒险及时排除定时炸弹，使全体乘员生命财产幸免于难。
- 在我国南部边境，我边防战士忠实地守卫在国境线上，保卫边疆的安全及少数民族的幸福生活。边防军中有两个巡逻兵，一个是汉族老战士马长根，一个是新战士傣族青年小岩，他们俩很要好又同在一个队里。这天晚上，照例一起出去巡逻，可是由于马长根麻痹大意，在巡逻时点火吸烟，被特务发现了岗哨，尾随巡逻队偷越了国境。幸好小岩的爷爷老摆龙在林中打猎，开枪打死了特务。小岩批评了马长根违反纪律的行为，马长根误会小岩有意和自己过不去，两个好朋友便闹翻了。一天晚上，发现了空降特务，吴队长率领一队巡逻兵到林中搜索，命令马长根把守交通要道。马长根粗心大意，又让一个背着柴篓的老太婆进了寨子。可是，天刚微亮，哪会那么早就去拾柴呢?根据马长根的叙述，小岩估计可能是解放前在寨子做过镇长的特务头子杨国才化装潜回。吴队长带了巡逻兵到寨子里搜查，发现了小酒店老板独眼龙门前有脚印，便进去检查，未发现什么。政委指示必须继续追捕，并要注意独眼龙的行动。马长根受了处分，调任炊事员工作，经过炊事员老宋耐心帮助，渐渐认识了自己的错误。正要向政委要求归队，却传来一个坏消息，小岩爷爷老摆龙被敌人暗杀受伤。原来马长根放走的老太婆杨国才化装潜入寨子与独眼龙进行罪恶活动，一天夜晚，被老摆龙发现，敌人抽出尖刀刺倒了老摆龙就跑了。边防军和少数民族合建的钢桥建成了，杨国才想在钢桥通车那天将钢桥炸毁并武装暴动，独眼龙便利用小岩的情人米霞的哥哥岩光，向马长根打听剪彩典礼的日期，小岩和马长根都向政委进行了汇报。经过深入侦察，郭参谋与马长根又发现了特务暗放在钢桥下的炸药，掌握了特务的活动情况，布置了一个将特务一网打尽的计划。16号那天，特务们带着武器聚集在小酒店，被我边防军全数捕获。马长根和小岩将杨国才围困在洞中，随着边防军赶到将杨逮捕。马长根和小岩的友谊更密切了。
