- 祖国西南边境，风景美丽，物产丰饶。但这里地势险要，居民情况非常复杂，住在高山上的景颇人，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。解放后，边境匪军大部分被我解放军消灭，剩下的残匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、放毒等破坏活动，使我边防军开展兄弟民族地区工作遇到许多困难。边防军某连为团结景颇族人民，发展生产，提出兴修高山湖水闸引水开田计划，但在群众讨论大会上，铁匠戈当（匪军派遣的特务）唆使一向痛恨汉人的青年梅普山官的儿子多隆出来阻挠，修筑水闸的计划遂遭失败。多隆的儿子爱姗患病，指导员派李医生前往医治，戈当想乘隙毒死爱姗，移祸给李先生，破坏我部队与景颇族间的关系。爱姗中毒后，戈当竭力唆使多隆反对边防军，于是多隆纠集群众，冲向营房，要李医生偿命。指导员为避免双方冲突，制止战士向人群射击，力劝多隆不要中坏人诡计，多隆哪里能信，正在紧张之际，梅普山官赶来，这场风波才暂告缓和。戈当阴谋未逞，又和多隆密议，要在森林中暗杀李医生。愤慨之下的多隆劫走了李医生，待指导员与梅普山官赶来，多隆早已跃上悬崖，梅普山官无奈之下，一箭射中马蹄，多隆见势不好，弃下李医生渡河投敌去了。爱姗被李医生救活了，梅普山官不胜感激，当即与指导员泡酒起誓：愿共修水闸。多隆过河后，被匪兵捉去，匪团长乘机与多隆结拜兄弟，答应为他全家报仇。又遣多隆回寨与戈当联系，里应外合，进攻我边防军。多隆潜回家乡，看到了家乡的变化，半路上巧遇他的妻子，才知爱姗得救，两人不禁悲喜交加。指导员发现多隆回寨，并没有逮捕他，只劝多隆悔改前非，和大家一起共度幸福生活。多隆被边防军的真诚感动，表示要再过河去，剿灭匪军，戴罪立功。哪知多隆回寨后的活动都被在一旁监视的戈当看在眼里，戈当怕放走了多隆，对他们的整个活动不利，决定先炸水闸，并捏造说：多隆被边防军打死在河边，企图借此诱骗梅普山官过河。戈当的诡计很快被梅普山官识破，梅普竭力拒绝过河，于是双方展开了一场搏斗。这时，远远地传来众人的声音，戈当穷凶极恶，一面将梅普山官击伤，一面自己准备渡河逃脱。但群众与边防军已逼近河边，人多势众将戈当逮住。拂晓，数百匪兵由多隆带路来偷袭，此时我军早已密布罗网，经一场激烈战斗，残匪终于被我边防军全部消灭在河中。土炮声中，我边防军与景颇人共庆高山湖水闸建成典礼，梅普山官全家穿着节日盛装，喜气洋洋，多隆与玛诺载歌载舞，感谢救命恩人毛主席、共产党，愿世世代代跟着共产党走下去。
- 抗日战争期间的一个深夜，突然一声巨响，枪声大作，震破了沉静的山谷，熊熊的火光冲天，八路军的一座兵工厂被敌特炸毁了。我军保卫部周部长立即发出追踪侦察的紧急通知。黎明的时候，侦察科王科长在森林中一座古庙的东北角，发现了一具尸体。在死者身旁又发现有两把刀，其中有一把是猎户张中发送给年轻猎人牛生海的，但是牛生海不知去向了。根据这一切情况，周部长决定派王科长以养病为由，带着警卫员虎子深入古庙侦察。古庙中只有一个老和尚和一个哑巴小和尚。有一天夜里，山林中突然响起一阵枪声，接着老和尚虚张声势地跑来劝王科长离开古庙。过了两天，王科长又发现庙里送来很多粮食。王科长断定庙中不是两个人，而是更多，但是这些人究竟在哪儿?这是侦察的关键。夜里，小和尚突然在王科长的窗户缝上塞了一张纸条。王科长打开一看，写着“小心”两个字b王科长知道小和尚了解庙中的一切秘密，就借小和尚出去打柴的机会，派警卫员虎子向小和尚了解情况。小和尚本来不是哑巴。五年前，他正和庙里的和尚在大殿里念经，突然闯进来一群匪徒，为首的高旅长就是现在的老和尚。他们把庙里的和尚全杀了，只留下小和尚一个人；但是他给小和尚一杯药酒喝，从此小和尚就变成了哑巴。夜里，小和尚偷偷地领着王科长进了大殿，恰好老和尚也来了。王科长闻声跃身躲在佛像后边，只见老和尚吹灭了灯，走到佛像下边一按暗钮，便钻进地下室里去了。王科长看得很清楚，原来大殿下的地下室里潜伏着一个危险的特务集团。老和尚曾经受过日本高级特务训练，潜伏在庙里，假扮和尚，一直进行着特务活动。他们不仅炸毁了八路军的兵工厂，而且在日本特务机关的直接指使下，还企图破坏八路军的被服仓库j但是没有成功。现在他们又准备在秋收之前，烧掉根据地的麦子。一切都侦察清楚了，王科长借检查身体为名，准备回部队报告。老和尚虽然知道王科长是来侦察庙中的秘密，但是惟恐暴露潜伏几年的地下工程，一直没有敢在庙中杀死王科长。现在王科长要回去，老和尚认为时机已到，决定派人在途中打死王科长。当跟踪的匪徒正向王科长瞄准的时候，匪特突然被暗地保护王科长的牛生海一枪打死。王科长向周部长报告了庙中的秘密。这时，敌人把小和尚和警卫员虎子吊起来，正在拷打。王科长率领队伍包围了古庙和所有洞口，救出了小和尚和虎子，把暗藏在古庙中的特务一网打尽。
- 重庆解放前夕的1948年，自知良日不多的国民党开始对共产党人与进步人士进行疯狂的屠杀。江姐（于蓝）在丈夫被杀后，收拾心情来到华蓥山区参加农村武装革命，由于叛徒甫志高的出卖，她和重庆地下党组织领导人许云峰（赵丹）被捕并被囚禁在渣滓洞集中营。国民党先后对许云峰和江姐威逼利诱、严刑拷打，妄图从他们口中得到有关地下党的线索，告失败。而在肉体被折磨时，许云峰和江姐精神上反是越挫越勇，他们带领狱友小萝卜头（方舒）等同国民党展开了一次又一次的斗争。 1949年4月，解放军横渡长江，重庆解放在即，许云峰、江姐等人通过在集中营装疯卖傻10余年的华蓥山区党委书记华子良与外面的党组织取得了联系，开始策划越狱行动。
