1938年，流落于上海街头的失忆青年夏光奇，因无意中救助了唐家长子唐汉青，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的夏光奇，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，夏光奇归隐山林。不料恩人唐家因此遭难，夏光奇义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，夏光奇从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。

1945年初，安泰医院少东家陆英豪从苏联军校回国为父亲祝寿，正赶上日军屠杀陆家强占医院。陆英豪潜回医院找鬼子复仇，与执行任务的抗联女战士李如雪相遇，两人经历生死互救来到抗联基地，一心想复仇的陆英豪找抗联队长李如军借兵打鬼子，遭到拒绝。陆英豪不死心，在抗联小分队执行任务时悄悄跟踪，在危难之时为李如雪解围，两人在战斗中互生情愫。不想，土匪妞佟小凤对陆英豪一见钟情，趁乱抢走从鬼子手里夺来的箱子。陆英豪为了帮李如雪完成任务只身闯入虎头山，却被佟小凤强行留下逼婚。陆英豪与土匪斗智斗勇，终于全身而退。陆英豪加入抗联小分队，在李如雪的影响下，从一个桀骜不驯，自由散漫的大少爷，成长为一名优秀战士，组织特战小队，与占领安泰医院的日寇展开殊死较量，终于，捣毁敌人的秘密计划，抒写了一曲气壮山河的抗日战歌。

1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀，逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀，最终完成了任务。

抗日战争决战阶段，日本为挽败局，制定了一项意图与国民党重庆政府架构“和平路线”的“桐工作”计划。日本情报四课，军统局，以“老虎”为首的中共情工小组，英国情报机关，三国四方，角力香港，揭开以“桐工作”为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友，又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情工，包家荣的秘密身份是军统卧底特工，两人心照不宣义为兄弟，虽各为其主，又共同恪守一个宗旨，抗日救亡。当军统获悉中共已经洞悉“桐工作”，并开始掌控相关情报后，侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。

蒋介石四一二政变清党行动中，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为假情报做出了错误的战略布局，被十一军和十八团联手重创，撤出青峰岭。惊蛰最后与敌同归于尽，死后被追认为中共党员、抗日烈士。