- 抗日战争时期﹐日本制定了一系列恶毒的计划﹐妄图陷害抗日的中国将领﹐企图发动太平洋战争﹐并暗地寻找中国的铀矿资源﹐为制造原子弹作准备。打入敌人内部的袁飞﹐被组 织怀疑为叛徒﹐他利用聪明才智证明自己的清白﹐他和在他被解救之下加入中国共产党的侠女欧阳雯﹐国民党军统上海站领袖申剑﹐以及来自苏联和世界的反法西斯联盟特工并肩战斗﹐破坏了日军的“920计划”﹑“海计划”﹐并最终取得了日军制造原子弹的426秘密档案。欧阳雯在执行任务的过程中发现了自己的身世﹐她与自己的生母﹑化名梅若兰的日本特务刀枪相对﹐在国恨家仇与骨肉亲情的抉择中﹐她毅然选择了民族大义﹐却遭到梅若兰的枪杀﹐壮烈牺牲。袁飞最后也将隐藏在共产党高层潘和平身边的日本特务华广奇就地正法。
- 1940年,鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命,组建代号为“战狼”的武工队,为保护新根据地,和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小,又是“情敌”。多年前,武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅,孙父包办婚姻,把孙梅许配给吕修文,孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心,二人纷争不断。一次作战中,武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文,二人虽摩擦不断,但在共同抗日战斗中,都以卓越的军事素质,互相欣赏。在战斗中,武工队队伍不断扩大,并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地,为保护根据地,武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。