- 1943年夏,在太行山腹地的晋察冀边区下辖的武南县境内,日军驻扎了重兵用来方便掠夺铁矿和林木资源,及“武沁公路”的修筑。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士,在成功脱险后,遭中佐松山率领的守备日军一路追杀至义和团红枪军后代的村落青石窑村,正赶上村民赵铁锤举办婚礼。杨树生及众战俘由青年于大喜带领到后山躲避。松山率日军屠村,杨树生率众战俘返回营救,但大部分村民和战俘最终丧命。大喜发誓报仇,解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城,偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官皇协军中队长宋朝来和汉奸女儿魏金秀的帮助下,设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人解救出被日军押送的国军炮兵连长谢魁及二十多名国军战俘,并与谢魁组织成立太行抗日大队,使侵略者损兵折将。县城八路军联络站要求杨树生设法领导争取这支部队,而军统武南地区特遣组奉军统指令,欲收买谢魁控制抗日大队,各方情报组织就此展开了激烈暗战。杨树与谢魁之间虽存矛盾,但为抗日的共同目标最终坚持团结战斗。
- 张翠山携妻及子张无忌(李连杰)从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中,被人暗算,张无忌中寒冰掌。在五台山,张翠山和妻子被各大门派逼迫致死,张无忌也不再能练习武功,只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书的妒忌,他联合了峨眉女弟子周芷若(黎姿)共同对付张无忌。 明教圣女小昭(邱淑贞)令张无忌改变命运,使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九成“九阳神功”,又在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主赵敏(张敏)设计令江湖六大派围攻光明顶想歼灭明教时,张无忌决意为拯救明教赴汤蹈火。