- 新疆建设兵团的上海知青瞿欧德为了出国,抛弃同是上海知青的未婚妻田美娜,而此时的田美娜已经怀有身孕。牧民沙驼救下寻死的田美娜,并愿与之结婚承担责任。田美娜生下一对双胞胎,却因失血过多而死,临终托嘱沙驼照顾儿女成人,并不许儿女与瞿欧德相认。而在田美娜的葬礼上,上海知青殷正根、许萝琴夫妇因不能生育,在他们返回上海之前偷走了田美娜生下的男婴,改名殷浦江;而女婴则由沙陀抚养成人,取名沙小娜。二十年后,沙陀成为一个成功的牧业企业家,为了完成亡妻的遗愿,沙驼带着沙小娜回上海认亲寻兄,不想与生父瞿欧德再次相遇,一面是血脉相连的生父,一面是恩重如山的养父,一对双胞胎兄妹倍受情感的困扰,并在上海这个大都市寻找各自的爱情和事业。
- 鸭脚坝少当家聂九,为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。