一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。

万年前，为了抢夺海星的生存资源，地星人中的极端分子大举进攻整个海星，引发了海星人和地星人的史前大战。为了与拥有异能的地星人抗衡，海星人打造了四件圣器，并在领袖“昆仑”和地星和平派领袖黑袍使的带领下，“海星正义联盟”最终取得了大战的胜利，地星人退回到地核中生活。大战过后，“昆仑”失踪，黑袍使信守着对“昆仑”的承诺，成为地星的看守者。海星人和地星人从此相安无事，维持了近万年的和平。直到四圣器失踪，能量减弱，不断有地星人从地核逃到地面上，利用异能为非作歹。为此，海星高层成立了特别调查处 ，负责抓住这些地星人，并将其送回“地星”。

该片改编自莫言同名中篇小说，以童稚观点回忆了“我爷爷余占鳌（姜文）”和“我奶奶（巩俐）”的故事。 “我奶奶”19岁时心不甘情不愿地出嫁，路上与轿夫余占鳌生出感情，走到十八里坡时，两人没能按捺住心中欲火于高粱地里野合，“我奶奶”怀上余占鳌的骨肉嫁给了李大头。李大头死后，“我奶奶”撑起李家的烧酒作坊，不久余占鳌正式成为 “我爷爷”，并独创酿制好酒十八红的方法。抗日战争期间，“我爷爷”和“我奶奶”在“我爹”九岁时连手谱写了一曲悲歌。

　　影片讲述的是六一儿童节快到了，以制作地下音乐带为生的胖子和瘦子盯上了天使合唱团领唱——7岁的郭朋朋，企图诱使他为自己录制一盘暑假畅销音带，朋朋是个非常独立、自信的小男子汉，他不仅有动人的歌喉，还有一颗快乐、自信的童心。宋老师和孩子们发现上当受骗后，拒绝为他们工作。胖子和瘦子企图绑架孩子们，孩子们在"好人不怕坏人"的口号鼓舞下，发挥聪明才智，打败了胖子和瘦子。

从小习武的健身器材店营业员小北（成龙）有奇异的预感能力，梦想有天成为特务。凭借预感及身手，小北将打劫银行的劫匪当场逮捕，成为新闻人物，引来私家侦探的注意，怀疑他可能是其韩国客户朴元正失散多年的儿子，决定带他去见朴元正的律师。好奇心驱使，小北决定跟随律师到韩国寻找身世之谜，不想刚与朴元正见面对方就过世。 从美国某周刊女记者福喜（金玫）口中，小北知晓朴氏夫妇本为著名的双重特务，遵循着朴元正的遗言，小北在福喜的帮助下又来到土耳其找到了一笔鉅款，并邂逅了神秘女子咏（徐若瑄）。得意忘形之际，小北开始遭遇一连串莫名其妙的袭击，令他意识到身边早已危机四伏。