太平洋战争爆发后，穷途末路的侵华日军企图做垂死挣扎，修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。汉奸手中掌握日军要塞重要情报，并对潜伏在日伪内部的我党卧底构成威胁。中国共产党领导下的抗联雪狼尖刀队在队长杨子良带领下，刺杀汉奸，与狡诈疯狂的坂田斗智斗勇。尖刀队在经历了激战草帽岭、巧攻宪兵队监狱、炸毁九龙河铁路桥、夜袭日军金井师团长等系列行动后，身边的战友接连倒下，但他们仍然坚持抗战，最终取得日军要塞图引导大反攻。使我党部队攻克军事要塞，获得最后的胜利。

鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。

1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。

15年前江源被合作伙伴林正华陷害入狱，为避免拖累妻子谭小慧，江源毅然与其离婚，谭小慧只得寄身于江源战友李国强家苦心等待江源出狱。江源出狱后收购了李国强濒临破产的海天药业，决定通过商业竞争搞垮林正华的华新药业，实现复仇计划。在得知自己患了脑癌并只有八个月生命的江源，隐瞒了病情毅然离开妻子女儿，却使得妻子发病自杀，女儿与之反目。李国强得知真相后，逼他入院接受治疗，江源坚决拒绝之下，李国强开始努力照料江源，不遗余力的帮助江源。经历资金短缺、厂商毁约等一些列波折后，江源终于收购了华新。李国强因操劳过度心脏病发，也和江源一起住进了医院。两个自知命不久矣的老人作出一个令人震惊的决定：离开医院，追求最后的自由。两个老人，结伴而行，像年华从未老去一样，像青春从未离开一样，行走在路上。

从小以女侠自居的陈真（谭松韵饰）个性率真，是个化妆品销售。在一场时尚秀上，她意外令她遇到了特效化妆界的翘楚王翼（张丹峰饰），开启了她对于特效化妆职业的无限向往。发誓寻找到亲生母亲的王翼回国后无心经营家族生意，却被迫卷入与同父异母弟弟王霄的情感和商业竞争中。志仁帮助陈真在特效化妆行业不断成长，完成了一个个浪漫温馨的特化案例，两人渐生情愫，而暗恋陈真的宋前进、心系王翼的沈芸、仰慕王霄的沙恬等人更是为两人设置了一道道难关。王翼终于找回母亲，在初恋女友秀明、特效造型师好友雷子凡和陈真的帮助下，解决职场危机并获得成功。被嫉妒和仇恨冲昏头脑的王霄走投无路，王翼以宽厚之心原谅弟弟完成救赎。一场温馨的婚礼在古朴的小教堂举行，属于俩人的幸福终于降临。