二战刚结束，一群德国战俘被送到列宁格勒近郊的战俘营，看守都是俄国女人，直接受巴甫洛夫将军指挥（John Malkovich饰演）。女军医娜塔丽娅（Vera Farmiga饰演）为了保住由于受战争惊吓而精神不稳定的丈夫雅可夫，而与巴甫洛夫妥协，试图找出战俘中隐藏的前党卫军战犯。经受战争围困和折磨的列宁格勒女人一开始痛恨与仇视德国人，但在这个极度缺乏男性的严酷环境下，他们的关系渐渐变得不再像看守与俘虏。本片的众多细节都取材于历史真实事件。

马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻，毅然投笔从戎，与二弟马晓云，三弟马天民组织成立抗日武装。在一次次的战斗中，他们的队伍逐步成长，马氏三兄弟也成长为称职的将领，被当地百姓称为“一马三司令”。

命运的安排让怀揣刑警梦想的赵耀成为了一名交警，然而他对刑侦事业的向往与热爱却是一如既往。在一次执行交警任务的时候，赵耀阴差阳错地介入了一起刑事案件中，并结识了企业家千金钱朵，钱玉树的谋杀案令作为人民警察赵耀，出于职业本能决心协助刑侦部门抓获凶手。然而经验不足却让他常常好心办坏事，搞得刑警队长杜军无可奈何，对他是又恨又爱。但随着侦破工作的不断推进，杜军却意外地发现赵耀有着成为一名优秀刑警所特有的警觉和热诚，即将退休的他喜欢上了这棵好苗子，他通过种种努力，终于将赵耀调进了刑警队。赵耀没有辜负老杜的期望，经过赵耀、老杜等公安民警夜以继日艰苦奋战，原本扑朔迷离的案情渐渐地变得明晰起来。最终，行凶者受到应有的惩罚。

20世纪初，“孟河医派”传人翁泉海，博采众家之长学习中医，先在家乡孟河开诊，后到上海行医。他以高尚的医德和精湛的医术，成为沪上名医。1920年，上海流行传染病“烂喉痧”，洋人医院趁机诋毁中医，提高药价，翁泉海潜心研究出中医疗法，救治了大批贫苦病人，提振了中医声誉。1929年2月，国民政府通过了“废止旧中医案”，翁泉海为了保存国粹进行了顽强的抗争。上海沦陷后，翁泉海因为帮助共产党领导的茅山游击队购买药品被日军追杀，被迫隐姓埋名回到家乡孟河，继续为游击队救治伤员。新中国成立后，翁泉海回到上海重开中医诊所。国家重视中医药的政策，使这名老中医终于获得了新生。

该剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了张汉超、杨诚、王黎生、李文蕾等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。