1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地，并一举歼灭了榆树镇守敌，解放了榆树镇。杨天柱等人，在党的教育下，在战火的洗礼中，成长为一名为民族而战的八路军优秀战士

抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。江小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧以恒针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，江小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利，国民党党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，江小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，一起走上了新生的光明大道。

1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。 杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野胜男的严酷训练，成为最没文化的神炮手。抗日战争爆发，杨志华加入八路军部队奔赴华北战场，意外与杜清明重逢。一个八路军营长，一个国民党教官，二人摒弃前嫌，携手抗敌，与枝野胜男多次较量，师生决战战场。枝野胜男出尽奇招，组建特种部队，杨志华的炮兵营多次陷入危机。 历经挫折考验，杨志华和杜清明反败为胜，在关键战役打败枝野胜男而名声大噪。抗战胜利，国共分裂，杨志华和杜清明又在济南战役兵戎相见。

鄂尔多斯札萨克旗苏王的二福晋产下一子塔拉，却不得不忍痛将其调包给一个牧马奴乌力吉抚养。若干年后，抗战爆发，共产党在鄂尔多斯成立了蒙汉抗日游击队，在队长田老四的影响下，塔拉成为了一名游击队战士。当年的换子真相大白于天下时，假王子桑杰纠结了各种势力，要置塔拉于死地，二人展开了一次又一次的激烈斗争。然而，最终，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄赞歌。

1945年抗日战争胜利，东北八路军部队俘获了日本关东军第二飞行总队第四练成飞行队的全部人员。在东总和东北局领导及航空队队长陆好天的不懈努力下，终于感动了这支日军教官队伍，使他们留下成为第一代共产党飞行员的教官。教官队伍还是延安航空小组、国民党起义人员、新疆航空队被捕释放人员等。这样一个多方力量汇集一起队伍，在缺少飞机、燃油，不断躲避国民党军的进攻和追击，克服种种生活困难的战争环境下，培养出了新中国的第一批飞行员。