清朝初年，皇上听信谗言毁观灭道，崂山太清宫岌岌可危。崂山学子华南轩毅然舍弃探花功名，出家奉道，与避居崂山的乐师倩娘、御医陈秉三、文豪蒲先生等人组成正义力量，全力保护崂山道家。他们的大义最终感动朝野，华南轩被敇封主持崂山道教。崂山恶绅迟耀祖欲霸占太清宫为已有，华南轩等人与迟耀祖斗智斗勇。当瘟疫袭扰崂山，迟耀祖把持药材，大发国难财，并欲借此机会买下太清宫。华南轩等人救治病人，研制解药，以道家的善举，解救受难民众，惩治了迟耀祖。倭寇侵袭崂山，迟耀祖引狼入室，勾结倭寇欲打垮华南轩。华南轩等人为民族大义赴汤蹈火，奋勇搏杀，保卫了家园的安全。迟耀祖因卖国求荣被处死。

云州知名企业晋红实业的办公大楼上， 一个身上捆着炸药的男子扬言要炸楼，警官张旭光情急之下抱着男子跳下大楼 。紧接着，特案大队又接到一个报案，晋红实业财务总监被杀身亡，弃尸荒野。 　　调查中，警方又获悉晋红实业的董事长钱晋被绑架，后被人偶然救出。种种迹象都表明，晋红实业背后隐藏着重重黑幕。警方展开了对晋红实业的秘密调查。 　　事实上，晋红实业的掌舵人吕京红，陷身在一团乱麻中，公司经营状况堪忧，脱困回来的丈夫“钱晋”性情大变。这个钱晋，到底是真是假？他身后隐藏了多少秘密？谜团一个接着一个。

冀东长城脚下的潘家峪，居住着抗倭名将戚继光戚家军的后代。八路军在冀东消灭日寇，战斗中与潘家峪人民结下了生死情谊，潘家峪也因此成为革命根据地、抗日堡垒村。驻冀东丰润的日军顾问佐佐木对潘家峪人民恨之入骨，一心想彻底摧毁根据地，消灭八路军。佐佐木因找不到八路军而恼羞成怒，带领日军对潘家峪村进行了惨绝人寰的大屠杀。日军的暴行，不但没有使潘家峪人民屈服，反而对日寇更加憎恨。幸存下来的20多名青壮年组成了复仇团，舍身抗日，报仇雪恨，佐佐木被消灭了，烈士的鲜血染红了长城。

李向阳率领他的武工队小分队联系到了内线老勤爷，老勤爷把县大队的老康介绍给了李向阳。老康告诉李向阳他们没有彻底摸清日军松井炸药库的地点，但是有个没有露面的特派员摸清了日军松井炸药库的详细地图，并把地图交给了自己。李向阳带领自己的兄弟们按照地图的指示去炸松井的炸药库，但是却遭到日军的伏击，兄弟们全部被俘，老康也被日军俘虏。松井对被俘的武工队员严刑逼供，未果，于是尽数杀死。死里逃生的李向阳到树林去看那个交给他们炸药库底质的神秘人，却看到一个黑衣人遭到一群便衣的袭击，李向阳开枪救了那个黑衣人。松井把杀死的武工队员的人头悬挂在城门上，李向阳去城门口观看时被一个少年偷了枪……

二十世纪初，满清王朝虽然已摇摇欲坠，但清王朝的龙旗依然在陕西巡抚府(满城)城楼上飘扬着。孙中山倡导的“三民主义”逐渐深入人心，革命之风也吹进了陕西新军的将士中。著名学者凌教授和女儿凌云及进步人士响应同盟会“爱国护路”的号召，发起的游行示威，遭到了巡抚府兵马总督左善的武力镇压，凌教授被左善枪杀。陕西新军首领刘五闻之匆匆率兵紧急赶往巡抚府，制止了左善的暴行，解救并保护了凌云。他同清王朝的军政领导左善和瑞琦首次在公开场合对抗，从而激化了双方之间的矛盾。 　　刘五的陕西哥老会“太白山堂”如日中天，势不可当。这不仅使左善和瑞琦心怀不满，也引起同僚和上司吴玉堂的嫉恨，其他各山堂龙头老大也惴惴不安。同盟会领导梁守道积极说服刘五，大谈“三民主义”。凌云也给刘五分析中国的大形势，让他有了清醒的认识，确立了明确的政治方向。刘五联合陕西哥老会各山堂龙头老大与陕西同盟会领导成员，在大雁塔秘密聚会，弑血为盟，组成旨在推翻帝制的“同盟堂”，并确定了最有号召力的刘五当举义总指挥。刘五部署指挥陕西新军，并动员其他各山堂的所有力量，在武昌起义后的第十二天举行了起义。在夺取枪械局后，围攻旗人旗兵占据的“满城”，与拥有精良火器装备且有着坚固城池保护的满军将领左善展开激战，迅速占领了西安，并成功地控制了陕西局势，组成陕西军政府，这一壮举在国内外产生了强烈的震撼。巡抚瑞琦西逃，获得清王朝支持，组成了甘肃、宁夏清军联军，向西安进行疯狂的军事反扑。刘五努力平衡西安的各种势力，平息了由“子午岭山堂”哥老会引发的与吴玉堂的冲突，收服了“子午岭山堂”。 　　刘五在稳定了西安的局面后，统率陕西新军和哥老会各山堂 “西征”，把瑞琦的联军抵挡在陕西乾县以西，直到全国各地纷纷响应革命，清王朝被推翻，才结束了这场战争。政治风云的变幻使刘五难以把握方向，在“共和”和“帝制”之争愈演愈烈之际，刘五秘密地奔赴北京探求形势，匆匆面见了袁世凯，但却在政治前途上更加迷茫。回到西安后，陕西由哥老会龙头老大把持军政的事实，在社会上产生了严重的负面影响。山堂之争愈演愈烈，凌驾于军政之上，已经严重危害社会百姓生活。刘五从社会进步角度着想，也从哥老会成员的前途考虑，遂采取强硬手段，予以彻底取缔。苏炳义、董绪年等山堂老大深恨刘五不遵洪门流传数百年的宗旨，产生叛离之意，在威胁刘五遭到拒绝后，于是寻找武功高手和江湖死士，密谋刺杀刘五，制止解散哥老会。在刘五精心策划下，扑灭山堂之争，迅速扭转形势，使山堂会融入社会，流传民间数百年之久的洪门哥老会从此在陕西绝迹。袁世凯倚仗北洋军倒行逆施，引起全国各地的民主革命者的愤慨。河北白朗率先发动反袁起义，边打边走，欲取道陕西，向西北方向撤退以保存实力。袁世凯下令陕西务必剿灭叛军，吴玉堂、梁守道与刘五争夺陕西控制权并取得袁世凯的支持，刘五的指挥权被剥夺。 　　　袁世凯乘机派出亲信陈建章任“剿匪总