周星星（周星驰 饰）圆满完成了校园任务后，以为可以升职，偏偏被调为交通警察。跟他一样立功的曹达华（吴孟达 饰）则继续以卧底的身份在学校内调查国际恐怖组织的案件。他的事业跌倒的低估，就连准备婚礼的钱都是女友阿敏（张敏 饰）的私己钱，令阿星十分无奈。为了证明自己的能力，他决定以个人的身份到学校协助曹达华，恐怖分子如期行动，双方开始奋战。

在广袤安宁的原始森林中，快乐的蓝精灵们正在准备一年一度的蓝月亮节。而就在这欢喜忙碌的关头，他们的宿敌——邪恶的巫师格格巫和他的宠物阿兹猫闯入了蓝精灵的秘密领地。受到惊吓的蓝精灵四散而逃，其中可怜的笨笨则盲打误撞跑进了据说曾经死掉99个蓝精灵的瀑布进去。最终，笨笨连同营救他的蓝爸爸、蓝妹妹、聪聪等卷入了神秘的漩涡，来到了美国纽约的中央花园。在这个完全陌生的世界，他们得到化妆品业的帕特里克的帮助。为了返回大森林，蓝精灵们想尽各种办法。与此同时，格格巫和阿兹猫也来到纽约

1937年，“七七事变”爆发，北京沦陷，日本全面侵华。日军既占北京，再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透，大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端，迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全，潜入汪伪政府警察署，暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士；龙家二弟子胡双南鲁莽草率，被日本特务诱逼加入76号，成为汉奸；龙家三弟子武朝元，被军统吸收，荒淫腐败，贪赃枉法。 面对国难、家难，儿女情、兄弟情，达文秀一方面积极抗日，另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而，丧心病狂的胡双南为达目的，绑架和杀死无辜百姓，最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊，被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日，最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……

本片围绕测谎员穆清等警察侦破一起投毒案的故事，对当下某些非正常化的情感关系、家庭关系进行发问，引发观者对家庭和婚姻的思考，引导观者能够认识到，正确的家庭观念和爱情观念才是幸福生活的本源。也希望观者在本片中感受人性的复杂深邃，懂得敬畏生命、遵守法律。

原本生活幸福的雨薇偶然间发现丈夫不断的给一个女人转账，雨薇以为丈夫出轨，便展开一系列的跟踪调查，在即将查明真相之际却被神秘的黑衣人绑架，原来一切背后另有令人惊悚的玄机……