光绪皇帝（舒适 饰）当朝，却因慈禧太后（唐若青 饰）垂帘听政，宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢向光绪灌输启蒙思想，而光绪宠妃珍妃（周璇 饰）亦每日存下银两以作军资。

严寄洲的第一部电影作品。

1954年，在解放我国东南沿海某岛屿的战斗中，我军某部刘排长奉上级命令，带领侦察员马海和杨兵，越海深入到敌人占领的岛屿，进行侦察。他们机智勇敢地活捉了敌少校作战参谋高志洋，准备将他带回部队，进行审问。这时，敌人发现高志洋神秘地失踪，感到有共军的侦察兵在活动，便派出重兵封锁堵截，四处搜索。刘排长等人化装成敌军，在贫苦渔民洪家父女的帮助下，将敌少校高志洋押回大陆。最后，一举歼灭了岛上的敌人，胜利地解放了这个岛屿。

1946年，东北战场上，我东北人民解放军经过5个多月的战斗，粉碎了敌人的全面进攻。但是，在美帝国主义所装备的国民党军队暂占势的情况下，为了在广大东北的农村里站稳脚根，巩固后方。

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，派遣特务马小飞潜入我东北，同暗藏的特务吴济春勾结，指使特务徐福祥颠覆我军用列车未遂后，又将徐暗杀灭口。我公安科长高健发动群众展开反特务斗争，从而发现了马小飞和吴济春的勾结。为了弄清敌人的阴谋，高健冒充被我逮捕的特务顾野平，打入敌特内部，并让铁路服务员何兰英充任特务的报务员，掌握了敌人的活动计划和全部名单。马小飞和吴济春阴谋在三处同时破环我铁道运输线，我公安部门在敌人破环前采取了行动，高健与特务马小飞在列车上经过一场激烈的搏斗，排除了马安入定时炸弹，使我军用列车胜利通过长岭隧道，把大批军用物资运往朝鲜，给予美帝以更沉重的打击。