- 鸭脚坝少当家聂九,为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。
- 抗战末期的东北,由李一峰领导的抗联部队秘密潜回滨江,与卡萨果夫将军率领的苏军里应外合击溃日军最后的防线,胜利收复滨江。苏军占领滨江后,李一峰接受中共东北局的指示,协助苏军控制和维护滨江的社会秩序,打击潜伏的军警宪特等反动敌对势力。国民党丁丰接任滨江警察局局长的职务,他密谋扫除共产党组织,为国民党接收滨江铺路。丁丰派手下苏莎潜伏到卡萨果夫身边担任翻译,并授意她对李一峰展开追求,希望借此获取李一峰管理滨江的一切举动,并掌握对李一峰生杀予夺的权力。在中共高级干部肖曼、抗联政委刘力、共产党人赵平等人的帮助下,李一峰与丁丰等人针锋相对、殊死较量,为维护滨江的社会秩序,捍卫滨江百姓的生命安全拼尽全力。