1949年秋冬之交,风雨飘摇的成都，彭刚（祖峰饰）、吴佩欣（王子文饰）和女儿豆豆的幸福三口之家迎来了危机。两口子曾共赴国难，在抗战前线并肩杀敌，危急关头结下生死情缘而成为夫妻。谁知抗战胜利后随即转入内战，彭刚五内俱焚，因为他曾经是一名共产党员，他不能把枪口对准自己的同志，所以他乔装颓废，以一副不思进取的状态退居人后。成都解放在即的紧要关头，彭刚被党组织发现，他立即行动起来。谁知自己的变化引起妻子的怀疑，吴佩欣如梦惊醒，共枕多年换来的却是同床异梦，她害怕失去丈夫，害怕失去家庭，于是她由暗中监视彭刚，到精心设置圈套干扰彭刚所有的作为，甚至切断他与外界的一切联系。蒙在鼓里的彭刚对此浑然不知，他一往无前地投入到组织所赋予自己的任务中，冒着生命危险，化解种种障碍，殊死奋战，用生命捍卫了自己的使命和信仰，迎来成都的解放。

新疆建设兵团的上海知青瞿欧德为了出国，抛弃同是上海知青的未婚妻田美娜，而此时的田美娜已经怀有身孕。牧民沙驼救下寻死的田美娜，并愿与之结婚承担责任。田美娜生下一对双胞胎，却因失血过多而死，临终托嘱沙驼照顾儿女成人，并不许儿女与瞿欧德相认。而在田美娜的葬礼上，上海知青殷正根、许萝琴夫妇因不能生育，在他们返回上海之前偷走了田美娜生下的男婴，改名殷浦江；而女婴则由沙陀抚养成人，取名沙小娜。二十年后，沙陀成为一个成功的牧业企业家，为了完成亡妻的遗愿，沙驼带着沙小娜回上海认亲寻兄，不想与生父瞿欧德再次相遇，一面是血脉相连的生父，一面是恩重如山的养父，一对双胞胎兄妹倍受情感的困扰，并在上海这个大都市寻找各自的爱情和事业。

太平洋战争爆发后，穷途末路的侵华日军企图做垂死挣扎，修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。汉奸手中掌握日军要塞重要情报，并对潜伏在日伪内部的我党卧底构成威胁。中国共产党领导下的抗联雪狼尖刀队在队长杨子良带领下，刺杀汉奸，与狡诈疯狂的坂田斗智斗勇。尖刀队在经历了激战草帽岭、巧攻宪兵队监狱、炸毁九龙河铁路桥、夜袭日军金井师团长等系列行动后，身边的战友接连倒下，但他们仍然坚持抗战，最终取得日军要塞图引导大反攻。使我党部队攻克军事要塞，获得最后的胜利。

1935年，张翰涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力，在抽丝剥茧中逐渐发现张翰涛的重大嫌疑。张翰涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境，本想回归平民生活，却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张翰涛由此放下小我，誓要抵抗日寇为死难同胞报仇，在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下，最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体，并为抗联争取来一批重要的武器资源，成为民间抗日的传奇人物。

鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。