1942年,共产党员蒋三,接受党的指示,从根据地回到家乡山西汾阳县唐兴庄,发动群众,展开抗日武装斗争。蒋三的哥哥蒋二,如今投敌当了伪军中队长,正带兵驻在唐兴庄附近的仁岩堡据点,仗着日寇的势力欺压乡民。蒋三根据上级指示,争取蒋二改邪归正。蒋二则想骗蒋三投降日寇,给自己添个升官发财的机会。在蒋母生日那天,蒋二以为能骗蒋三投降,哪知蒋三一点儿也不动摇,蒋二拔枪要逮捕蒋三,经蒋母阻拦,蒋二愤恨而去。蒋三继续组织群众,展开抗日斗争。一天,蒋三正与群众在村里开会。伪村长王立清向蒋二报告,蒋二带兵进村,却扑了空。当天晚上,王立清被镇压。蒋二千方百计想抓住蒋三,派伪军秘密查访游击队的活动。蒋三将这些伪军逮住后,经过教育,使他们转变了过来,后来暗中帮助游击队。游击队的队伍不断扩大,神出鬼没地打击敌人。汾阳县的日军司令吉田见此情况,限期蒋二一定要抓住蒋三。蒋二逼母亲供出蒋三的行踪地址,被深明大义的蒋母痛骂。蒋二为了升官发财,竟将母亲扣押。不久,蒋三的游击队接到任务:要他们不动枪炮,设法控制杏花村的岗楼,掩护一批干部通过封锁线。蒋三正在为难,恰好蒋二来信劝降,蒋三便借此机会闯进仁岩堡。蒋二以为蒋三真的来投降,忙着与蒋三商量如何投降日寇。到了约定干部通过封锁线的时间,蒋三的枪口对准了蒋二。蒋二到底怕死,只得打电话命令撤走杏花村的岗楼警戒。蒋三出了仁岩堡,发现日伪军在追赶,返身射击,乘势逃走,可他的妻子刘玉梅被敌人抓住。敌人对刘玉梅严刑拷打,但终无结果。蒋二想出鬼主意,将蒋母和刘玉梅放回去了。碉堡里的伪军给蒋三送来情报,蒋三识破了蒋二的诡计。蒋三先诱蒋二带兵包围唐兴庄,自己则带领游击队攻进防守空虚的仁岩堡,待蒋二发觉上当,回头来援救仁岩堡时,便落进了蒋三预先撒下的天罗地网。蒋三的游击队和八路军一起,高举旗帜,汾阳城头上浓烟冲天,敌人灭亡的日子不远了。