一名莫斯科学生在圣彼得堡参加摇滚乐会时失踪，学生的妈妈雇佣圣彼得堡长大的莫斯科私家侦探伊戈尔（Artyom Tsypin 饰）前去寻找。伊戈尔回到了阔别多年的圣彼得堡，在调查学生失踪案之际，通过复杂的人物调查，他发现自己正走向更大的深渊，盘旋于这座城市的权力黑幕正在向他靠近……

老赵、阿唐、刘大哥、小徐是四个失业的大学生，但是他们现在的状况却不同：刘大哥为挽救民族危亡尽自己的力量，参加了抗战；小徐对自己的生活没有了信心，一度消沉下来，并且欲自杀，老赵将他救下后，小徐回到了家乡；与小徐相反，阿唐则过得很快乐，他的工作是为商店布置橱窗；老赵则在报馆做校对工作。 老赵所住的后楼来了一个在纱厂当教练员的姑娘杨芝瑛，但由于她上班的时间和老赵正好岔开，所以很久了两人都不认识。一次很偶然的情况下，使两人相识了。后来，一个流氓欲调戏杨芝瑛，被老赵和阿唐撞见，两人将流氓打跑。由此，老赵和杨芝瑛相爱了。但没过多久，杨芝瑛所在工厂倒闭了，杨芝瑛和朋友姚大姐失业了。杨芝瑛给老赵留下字条准备出走，因为她不愿因自己影响老赵的生活，但没想到老赵也被报馆辞掉了。姚大姐将杨芝瑛叫回来，与老赵和阿唐在人群中相遇。报上登了小徐自杀和刘大哥在抗战最前方战斗的消息。四个人一起向前方走去。

东北全面解放后的某一个城市，我公安机关逮捕了潜伏特务李天民。在确凿的证据面前，他被迫承认了自己的特务身份，但对他进行的特务活动却拒不交待。不久，一个送牛奶的孩子在李天民的住所放下了一瓶鲜牛奶，而牛奶的瓶塞上有一个用化学药水写的字条。孩子收走了门前的空瓶子。在另一栋房子里，孩子将空瓶交给另一...