故事发生在解放前，北平姑娘徐凤生和爸爸以开杂货店为生。在凤生十六岁的时候，封建道会一贯道的头子王继善为骗取徐家钱财，诱使凤生和爸爸徐忠厚加入了一贯道，王说凤生能做坛里的“天才”。凤生入道后，在道会头目们的影响下，沾染上了浓厚的迷信思想，逐渐沉沦。凤生的姑妈徐淑云是个寡妇，她也被骗入道，并且被继善强行占有，而丈夫留给她的财产，也被一贯道的人搜刮一空。徐淑云的儿子张健华离家投奔了革命。 受了蒙骗的徐忠厚财产被悉数掠走，最后落到在“道”里打扫佛堂度日的境地。他们逐渐地认识到了：一贯道是个骗局。坛主李仙钧深恐徐淑云和徐忠厚泄露了自己的不可告人的秘密，于是勾结蒋介石特务杀害了他们。 解放了，解放军文工团进驻城里，已成为文工团一员的张健华找到了表姐凤生。李仙钧、王继善怕事情败露，要杀害凤生灭口。紧要关头，公安人员赶到了，一贯道头目李仙钧、王继善均被绳之以法。 在控诉大会上，凤生以自己的亲身经历揭露了一贯道的罪行。从此，她洗新革面，摆脱了往日的阴影，过上了幸福的生活。

抗日战争初期，冀中白洋淀地区中共党员黑老蔡发动农民组织抗日自卫队,青年农民牛大水积极参加。他们组织起了雁翎队活跃在白洋淀，机智勇敢打击了日本鬼子的嚣张气焰。 黑老蔡的小姨杨小梅不堪丈夫张金龙的虐待，逃至姐夫处投身革命，被安排在县训练班，与同在一起学习的牛大水相处甚好。张金龙在小梅争取下，先是勉强顺从抗日，而后旧习不改，投汉奸何世雄。小梅因此与张脱离关系。在反“扫荡”战斗中，牛大水与杨小梅被俘，小梅带伤逃脱。牛大水为救护民兵高屯儿，被何世雄、张金龙百般折磨。高屯儿脱险后因俘获何世雄之子，便将其作人质换回牛大水。 牛大水和杨小梅因养伤又相聚一起，两人感情倍增，伤愈后，他们在老蔡领导下投入战斗。后牛大水带领抗日自卫队活捉了汉奸何世雄和张金龙。

影片纪录了我人民解放军在三年解放战争的最后阶段,打过长江去解放全中国的战斗实况,千帆万浆,横渡长江,把胜利的旗帜插上南京总统府,一举推翻了对中国人民进行反动统治近二十二年之久的国民党政府。然后大部队继续前进,连续解放了苏州、杭州和上海。影片再现了解放战争时期中国人民解放军百万雄师下江南的宏伟场景,歌颂了人民解放军不畏险阻、不怕牺牲的高尚品格。影片构思严谨,纪录场面壮阔,节奏紧张,引人入胜。

东北全面解放后的某一个城市，我公安机关逮捕了潜伏特务李天民。在确凿的证据面前，他被迫承认了自己的特务身份，但对他进行的特务活动却拒不交待。不久，一个送牛奶的孩子在李天民的住所放下了一瓶鲜牛奶，而牛奶的瓶塞上有一个用化学药水写的字条。孩子收走了门前的空瓶子。在另一栋房子里，孩子将空瓶交给另一...